可转债相关 - 公司将聘请承销机构或其他经中国证监会认可的机构担任可转债受托管理人[2] - 可转债持有人有权按持有数额享有约定利息、转股、行使回售权等[6] - 可转债持有人需遵守发行条款、缴纳认购资金、遵守会议有效决议等义务[7] 债券持有人会议权限 - 债券持有人会议权限包括对公司变更募集说明书约定等事项作决议[8] - 当公司拟变更《可转债募集说明书》约定等情形应召集债券持有人会议[11] 会议召集规则 - 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可书面提议召开会议[11] - 受托管理人收到书面提议5个交易日内应书面回复是否召集会议并说明安排或理由[12] - 公司董事会或债券受托管理人应在提议或收到提议30日内召开债券持有人会议，通知在会议召开15日前发出[11] - 本规则规定事项发生15日内，相关方未履职，单独或合计持有10%以上未偿还债券面值总额的持有人有权公告召集会议[14] 会议相关规定 - 债券持有人会议通知发出后，除非不可抗力不得变更时间、取消会议或变更议案，因不可抗力变更需提前5个交易日公告[14] - 债券持有人会议债权登记日不得早于会议召开日期前10日，不得晚于前3日[15] - 单独或合计持有10%以上未偿还债券面值总额的持有人有权提出临时议案，不迟于会议召开前10日提交，召集人5日内发补充通知[17] - 债券持有人委托代理人的授权委托书应在会议召开24小时前送交召集人[19] - 召集人和律师依据债权登记日债券持有人名册验证出席会议人员资格[20] - 债券持有人会议可现场或现场与通讯结合等方式召开，网络投票需披露相关信息[22] - 应单独或合并持有本次债券表决权总额10%以上债券持有人要求，公司应委派至少一名董事或高级管理人员出席债券持有人会议[24] 会议决议规则 - 债券持有人为持有公司5%以上股份的公司股东等在会议上可发表意见但无表决权[27] - 债券持有人会议作出的决议，须经出席会议代表二分之一以上未偿还债券面值的债券持有人同意方有效[29] - 债券持有人会议召集人应在会议作出决议后2个交易日内将决议于指定媒体公告[30] 其他 - 债券持有人会议记录等文件资料由公司董事会保管，保管期限为十年[31] - 本规则经公司股东会会议审议通过后自本次可转债发行之日起生效，由公司董事会负责解释[34]