可转债发行 - 拟发行可转债募集资金不超800,000.00万元，每张面值100元，期限六年[12][13][14] - 每年付息一次，到期归还本金并支付最后一年利息[17] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[22] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[23] - 有条件赎回条款触发情形一是连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%，二是未转股余额不足3000万元[33] - 有条件回售条款为最后两个计息年度内，连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格70%[34] - 发行对象为持有中国结算上海分公司证券账户相关投资者（国家禁止者除外）[39] - 发行可转债向现有股东优先配售，具体比例发行前协商确定[40] - 本次发行的可转债不提供担保，但将进行信用评级和跟踪评级[49][50] - 发行方案有效期为十二个月，自股东会审议通过之日起算[52] 财务数据 - 2025年9月30日货币资金为384,131.69万元，较2024年末下降[55] - 2025年9月30日应收账款为229,133.46万元，较2024年末略有上升[55] - 2025年9月30日存货为323,136.04万元，较2024年末减少[55] - 2025年1 - 9月营业总收入882022.02万元，2024年度为1314768.51万元[60] - 2025年1 - 9月营业总成本838718.93万元，2024年度为1173511.26万元[60] - 2025年1 - 9月净利润92222.17万元，2024年度为199342.89万元[61] - 2025年1 - 9月经营活动现金净额为 - 129,567.96[63] - 2025年1 - 9月投资活动现金净额为 - 49,542.91[64] - 2025年1 - 9月筹资活动现金净额为 - 70,870.70[64] - 2025年9月30日流动比率为2.39倍，速动比率为1.79倍，资产负债率为40.67%[70] - 2025年1 - 9月应收账款周转率为4.33次/年，存货周转率为2.43次[70] - 2025年1 - 9月每股经营活动产生的现金流量为 - 0.89元/股，每股净现金流量为2.57元/股[70] - 2025年1 - 9月归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率为4.67%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.662元/股[72] 项目投资 - 本次发行可转债募集资金用于三个项目，分别投入3.5亿、2.5亿、2亿[47][48] - 面向人工智能的先进算力集群系统项目投资总额350000.00万元，拟投入募集资金350000.00万元[87] - 下一代高性能AI训推一体机项目投资总额250000.00万元，拟投入募集资金250000.00万元[87] - 国产化先进存储系统项目投资总额200000.00万元，拟投入募集资金200000.00万元[87] 利润分配 - 公司单一年度以现金方式分配的股利不少于当年度实现的可供分配利润的20%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可供分配利润的30%[90] - 2022 - 2024年现金分红金额分别为32,208.31万元、38,364.74万元、40,696.38万元[103][104] - 最近三年累计现金分红金额为111,269.43万元[103][104][105] - 最近三年累计现金分红金额占最近三年年均归属于母公司所有者净利润的比例为63.09%[103][104][105] 未来展望 - 自本次向不特定对象发行可转换公司债券方案被股东会审议通过之日起，未来十二个月将根据业务发展情况确定是否实施其他再融资计划[107]