融资计划 - 公司拟发行本金2.7亿元新可换股债券和3000万元票据[4][9] - 新可换股债券初步换股价为每股2.92港元（相当于人民币2.62元）[4][9][18][40] - 新可换股债券全部行使换股权后将发行最多1.02880787亿股股份，占现有已发行股份约16.66%，占扩大后已发行股份约14.28%[4][29] - 认购款项用于清偿2023年可换股债券本金[4][16] 债券条款 - 新可换股债券利息按每年7.8%单利率计息，到期赎回价为未偿还本金加按每年9.8%计算的总回报，违约赎回价为未偿还本金加按每年10%计算的总回报[17] - 票据按每年7.8%单利率计息，到期赎回价为未偿还本金总额加按每年9.8%计算的总回报，违约赎回价按每年10%计算总回报[22] - 新可换股债券及票据抵押资产价值须超过未偿还本金总额的130%[19] 发行条件 - 认购协议日期为2026年2月9日[11] - 发行新可换股债券及票据完成需满足多项先决条件，投资者可豁免部分条件[13][14] - 若先决条件在2026年2月16日或商定较后日期前未达成或豁免，认购协议将终止[14] 股份相关 - 2025年5月23日股东周年大会授予董事一般授权，可配发、发行及处理不超已发行股份总数20%即102,916,800股股份[29] - 若换股调整导致配发股份超一般授权的102,916,800股，持有人最多转换102,916,800股，其余本金加利息赎回[30] - 公司不申请新可换股债券上市，将申请换股股份上市及买卖[19][31] 股权结构 - 谭先生及一致行动人士公告日期持股158890428股，占比25.73%，换股后持股不变，占比22.06%[35] - 天士力（香港）医药投资有限公司公告日期持股96678571股，占比15.66%，换股后持股不变，占比13.42%[35] - 北京医药投资管理(BVI)有限公司公告日期持股51458400股，占比8.33%，换股后持股不变，占比7.14%[35] - 投资者换股后持股102880787股，占比14.28%[35] - 公众股东公告日期持股310473401股，占比50.28%，换股后持股不变，占比43.10%[35] 资金用途 - 公司供股所得款项净额约25188万港元，拟约54%用于EAL®早期商业化及临床试验，约24%用于研发开支，约22%用于一般营运资金[32][36] - 251.88百万港元供股所得款，约25%已用于EAL®早期商业化及临床试验，约10%已用于研发开支，约3%已用作一般营运资金[36] 其他信息 - 2023年可换股债券本金总额为人民币3亿元[40] - 股份每股面值为0.001美元[43] - Tan Zheng Ltd、Tan Xiao Yang Ltd、Tan Yue Yue Ltd分别持有24,685,714股、46,080,000股、13,714,286股普通股用于股份按揭[45] - 框架协议日期为2026年1月20日[42] - 最后交易日为2026年2月9日[42] - 代表委任协议日期为2019年8月29日[44]