可转债发行 - 公司拟发行不超过138,000.00万元可转换公司债券[2] - 假设2026年6月末完成可转债发行[2] - 可转债期限为6年，转股期限自发行结束6个月后首个交易日起至到期日止[3] - 假设转股价格为128.02元/股[4] 业绩数据 - 2024年度归属于母公司净利润13,626.06万元，扣非后净利润11,599.79万元[3] - 假设2025、2026年扣非前后净利润较上年持平、增长10%、增长20%测算[3] - 2024 - 2026年总股本分别为122,235,455股、122,235,455股、未转股122,235,455股、转股后133,015,131股[6] - 不同净利润假设下2024 - 2026年基本每股收益及2026年转股后稀释每股收益数据[6] 风险与措施 - 本次发行可转换公司债券后即期回报存在被摊薄风险[8][9] - 公司拟采取措施降低摊薄即期回报风险，如发展主业、推进项目等[14][15][16] 募投项目 - 募投项目围绕主营业务，包括扩产、研发等项目[12] - 募投项目将优化公司产品结构，扩大业务规模，增强竞争力等[10] 公司规范 - 公司制定《募集资金管理制度》，确保资金规范有效使用[17] - 公司将完善治理结构，提升经营管理水平[18] - 公司已制定利润分配政策，强化投资者回报机制[19] 相关承诺 - 控股股东等承诺不越权干预、不侵占公司利益[21] - 董事等承诺不损害公司利益，薪酬等与填补回报措施挂钩[21] - 若监管部门有新规定且现有承诺不满足时将出具补充承诺[22] - 若违反承诺给公司或股东造成损失愿依法承担补偿责任[22] 会议与公告 - 2026年2月9日召开多场会议审议相关议案[23] - 审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》[23] - 上述议案尚需提交股东会审议[23] - 公告发布时间为2026年2月10日[25]