配售情况 - 配售代理促使不少于六名承配人认购1.08亿股新股份，配售价每股15.22港元[4][9][33] - 配售股份占现有已发行股本约5.45%，占扩大后已发行股本约5.16%[5][12] - 预计配售所得款项总额约16.438亿港元，净额约16.345亿港元[5][25] - 每股配售股份估计净发行价约15.13港元[5][25] - 配售价较2026年2月9日收市价折让约14.97%[5][7][16] - 配售价较前五个连续交易日平均收市价折让约8.85%[5][7][16] - 配售价较前三十个连续交易日平均收市价折让约5.64%[5][7][16] - 配售股份总面值为108万港元[13] 资金用途 - 所得款项净额约50%用于战略投资及收购，约30%用于发展全球业务，约20%用于营运资金及一般企业用途[6][25] 条件与时间 - 配售事项交割须待联交所上市委批准且未被撤销等条件达成[16] - 预计2026年2月23日或之前交割，或协定其他时间及/或日期[20] - 若交割日期上午八时正（香港时间）或之前条件未达成或豁免，配售协议将终止[19] - 公司承诺自配售协议日期起至交割后90日止，未经同意不实施相关股份发行及交易安排[20][23] 股权变动 - 公告日已发行股份总数1,983,040,404股，配售交割后为2,091,040,404股[28] - 立讯精密配售交割后持股占比降至66.02%[28] - 柯天然先生配售交割后持股占比降至0.50%[28] - 黄志权先生配售交割后持股占比降至0.36%[28] - 其他公众股东配售交割后持股占比降至27.76%[28] - 配售交割后承配人占已发行股本5.16%[28] 其他 - 2025年8月28日公司收购德晋昌投资全部已发行股本，涉及配发及发行21,733,404股股份[27] - 公司获董事授权可配最多390,156,800股股份，尚余368,423,396股可供发行[21] - 公司将向联交所申请批准配售股份上市及买卖[22] - 配售为加强财务状况及支持战略增长提供机会[24] - 董事认为配售协议条款及交易公平合理，符合公司及股东利益[25]