财务数据 - 2025年1 - 9月公司营业收入241,596.36万元，2024年度为320,684.30万元[13] - 2025年1 - 9月公司净利润为23,776.00万元，2024年度为35,941.73万元[13] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为25,829.20万元，2024年度为85,537.11万元[15] - 2025年9月末公司资产总额为655,671.51万元，负债总额为301,475.99万元[17] - 2025年9月末公司流动比率为1.68倍，速动比率为1.55倍[16] - 2025年9月末公司合并资产负债率为45.98%，母公司资产负债率为46.54%[18] - 2025年1 - 9月应收账款周转率为1.62次/年，存货周转率为25.13次/年[18] - 2025年1 - 9月每股经营活动现金流量净额为0.44元/股，每股净现金流量为 - 0.63元[18] - 报告期各期末，应收账款账面价值分别为120,176.23万元、127,404.74万元、132,778.11万元和166,267.23万元，占当期末流动资产的比例分别为41.08%、38.59%、40.67%和51.48%[27] - 2022 - 2024年，折旧摊销金额合计分别为45,839.21万元、43,653.76万元和46,019.00万元，占当期净利润的比例为241.10%、211.72%和128.04%[29] - 假设募投项目建设期和运营期内公司营业收入维持2024年水平不变，募投项目新增折旧和摊销占公司营业收入的最高比例为3.39%，2029年新增折旧和摊销占公司净利润的比例为28.49%[29] - 截至2025年9月30日，商誉账面原值35,597.57万元，累计计提商誉减值13,593.43万元，账面价值为22,004.14万元，占非流动资产的比例为6.61%[31] - 报告期各期末，母公司资产负债率分别为26.17%、33.90%、46.80%和46.54%[32] - 报告期各期末，公司短期借款与长期借款的余额之和分别为71,554.25万元、119,399.59万元、154,054.18万元和146,564.72万元[32] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票，发行时间为2026年1月23日，发行价格24.01元/股，发行股数54,144,106股，募集资金总额1,299,999,985.06元[45][46] - 本次发行对象最终确定为16名，均以人民币现金方式按同一价格认购股票[46] - 本次向特定对象发行的定价基准日为2026年1月21日，发行底价18.60元/股，发行价较发行底价溢价29.09%[48] - 本次向特定对象发行股票数量最终为54,144,106股，未超最高发行数量，且超过发行方案拟发行股票数量的70%[49] - 本次发行对象认购的股票自上市之日起6个月内不得转让[50] - 本次发行募集资金总额为12.9999998506亿元，扣除发行费用768.367312万元后，实际募集资金净额为12.9231631194亿元[52] - 本次发行前公司滚存未分配利润将由新老股东按发行后股份比例共享[53] - 本次发行的股票将在深交所主板上市[54] - 本次发行决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月[55] 风险提示 - 公司公信力、品牌和声誉受不利事件影响，会影响业务开展甚至持续经营[19] - 政策和行业标准变动，会对公司经营发展产生不利影响[20] - 市场竞争加剧，公司可能难开拓新市场且既有市场份额被挤占[22] - 募投项目新增服务能力可能无法完全被市场消化，面临预期收益无法实现等风险[35] - 募投项目面临无法达到预期收益、折旧摊销费用增加、终止或变更等风险[36][37][39] - 前次募集资金投资项目因设备采购、实施场地问题进度未达预期，存在无法达预期收益风险[40] - 本次发行存在摊薄即期回报和股市波动风险[41][42] 时间进程 - 2025年7月21日，公司董事会审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[65] - 2025年7月30日，公司控股股东批复同意本次发行方案[66] - 2025年8月7日，公司股东大会表决通过向特定对象发行A股股票相关议案并授权董事会办理[67] 保荐相关 - 截至2025年9月30日，保荐人及其关联方与发行人及其关联方不存在持有对方股份超过7%的情况[61] - 保荐人将在股票上市当年剩余时间及以后1个完整会计年度内对公司进行持续督导[69] - 保荐人督促公司规范运作、履行信息披露及承诺，对重大事项发表专项意见[69] - 质押上市公司股份比例超所持股份80%或被强制平仓，保荐人需发表意见并披露[70] - 出现特定情形，保荐人及其保荐代表人应自知道或应当知道之日起15日内进行专项现场核查[70] - 在发行人履行信息披露义务后5个交易日内，完成对有关文件的审阅工作[70] - 持续督导工作结束后，保荐人在上市公司年度报告披露之日起十个交易日内披露保荐总结报告书[70] - 保荐人认为广电计量检测集团2025年度向特定对象发行A股股票并在主板上市符合相关法律法规规定[72] - 华泰联合证券愿意保荐发行人的证券在深圳证券交易所上市交易并承担相关保荐责任[73] 其他 - 公司发行前总股本为583,135,846股[7] - 公司所属行业为“M745质检技术服务”[10] - 募投项目建设完成后预计每年新增折旧和摊销最高为13,266.79万元，占2022 - 2024年均净利润比例为52.66%[37]