发行情况 - 发行价格为4.94元/股，发行数量为536,437,246股，募集资金总额2,649,999,995.24元，净额2,644,288,657.78元[2][7][8] - 2026年1月29日12:00时止，收款账户收到认购资金2,649,999,995.24元[10] - 2026年2月9日完成新增股份登记，新增536,437,246股，登记后股份总数7,835,189,560股[11][12] 获配情况 - 交银金融获配60,728,744股，金额299,999,995.36元[14] - 湖北文旅资本获配20,242,914股，金额99,999,995.16元[14] - 建信金融资产获配202,429,149股，金额999,999,996.06元[14] - 山东高速（深圳）投资获配253,036,439股，金额1,250,000,008.66元[14] 股份限售 - 发行认购对象股份限售期6个月，期满次一交易日可上市[16][17] 股东结构 - 发行前北方联合电力有限责任公司持股4,116,511,789股，占比56.40%；发行后占比52.54%[24][26] - 发行前公司总股本7,298,752,314股，发行后增加536,437,246股，总股本达7,835,189,560股[29][31] - 发行前限售流通股771,864,503股，占比10.58%；发行后为1,308,301,749股，占比16.70%[31] - 发行前无限售流通股6,526,887,811股，占比89.42%；发行后占比83.30%[31] - 发行前控股股东及其一致行动人合计持股58.18%，发行后为54.19%[30][34] - 本次发行新增股份后，前十大股东合计持股数从5,006,803,356股变为5,376,064,952股，占比从68.59%变为68.62%[25][26] 其他 - 独立财务顾问为国泰海通证券，联席主承销商为国泰海通、招商证券和长城证券[9] - 本次交易已完成所有决策和审批程序[4] - 本次交易不会导致上市公司控制权发生变更[28] - 本次交易对公司财务等方面有积极影响[32] - 公司法律顾问为北京市嘉源律师事务所[38] - 公司审计及验资机构为中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）[39]