股份发行 - 拟向不超35名特定投资者发行股份募集配套资金，总额不超12,777.50万元，不超发行股份购买资产交易价格100%，发行股份数量不超发行后总股本30%[10] - 发行股份购买资产定价基准日为第三届董事会第二次会议决议公告日，发行价格为12.15元/股，2024年年度权益分派后调整为11.67元/股[13][14] - 本次发行股份购买资产的股票数量为43796058股，占发行后总股本9.69%[20] 资产交易 - 拟通过发行股份购买广州地铁集团持有的工程咨询公司100%股权，交易完成后将持有该公司100%股权[9] - 工程咨询公司100%股权最终作价51110.00万元，资产基础法增减率为74.63%，收益法增减率为380.48%[19] 资金用途 - 募集配套资金拟扣除费用及税费后用于补充流动资金、偿还债务，金额为12777.50万元，占全部募集配套资金金额100%[10][31] 股份锁定期 - 广州地铁集团以持有标的资产认购取得的上市公司股份自发行结束之日起36个月内不得转让等[22] - 募集配套资金认购方所认购的上市公司股份自发行结束之日起6个月内不得转让[32] 交易进展 - 截至核查意见出具日，交易已完成所需决策和审批程序[35] - 截至2026年2月2日，标的资产工程咨询公司100%股权已完成工商变更登记[36] - 截至2026年2月2日，上市公司变更后的注册资本和股本均为人民币452122956.00元[37] 后续事项 - 需在有效期内办理募集配套资金股份发行及相关登记、上市手续[45] - 需就注册资本增加、章程修订在工商部门办理变更登记或备案[45] - 交易相关各方需继续履行涉及的协议及承诺[45] - 需就本次交易后续事宜履行信息披露义务[45]