业绩总结 - 2025年上半年营业收入53.42亿元，较2024年上半年下降2.87%[129] - 2025年上半年利息净收入40.98亿元，较2024年上半年下降9.14%[129] - 2025年上半年非利息净收入12.44亿元，较2024年上半年增长25.67%[129] - 2025年上半年归属股东净利润3.64亿元，较2024年上半年下降34.28%[129] - 2024财年利息净收入91.71亿元，较2023财年增加10.64%[131] - 2024财年非利息净收入12.18亿元，较2023财年减少41.15%[131] - 2024财年手续费及佣金净收入8.47亿元，较2023财年减少12.87%[131] - 2024财年净利润较2023财年增加约2.88%[132] - 截至2025年6月30日，公司资产总额519654496千元，较2024年末增长0.62%[136] - 截至2025年6月30日，公司客户贷款及垫款318664178千元，较2024年末增长2.15%[136] - 截至2025年6月30日，公司金融投资149387359千元，较2024年末下降0.93%[136] - 截至2025年6月30日，公司客户存款385211303千元，较2024年末下降0.45%[136] - 截至2025年6月30日，公司归属股东每股净资产约11.92元（2023及2024年末分别约11.65元及12.20元）[140] - 截至2025年6月30日，公司核心一级资本充足率8.62%，较2024年末下降[142] 股份发行 - 公司拟非公开发行不超8.6亿股内资股和不超1.75亿股H股补充核心一级资本[13][15][29] - 内资股发行数量约占发行完成前已发行内资股股份的36.36%，占发行完成前已发行股份总数的30.20%[31] - 内资股发行对象为不超35名符合资格的境内机构投资者[33] - 内资股发行价格不得低于每股1元，且不低于2025年10月31日前五个交易日平均收市价2.108港元[35] - H股发行数量约占发行前已发行H股股份总数的36.28%，占发行完成前已发行股份总数的6.15%[44][45] - H股发行对象不超10名（含）独立合格投资者[47] - H股发行价格至少不低于2.108港元，较最后实际可行日收市价1.95港元溢价约8.10%[50][51] 股东情况 - 九江市财政局合并控制公司已发行总股本约15.78%，兴业银行持有约10.34%[87] - 截至最后实际可行日期，北汽集团持有本行3.6602亿股内资股，占已发行总股本约12.85%[100] - 九江市财政局有意认购不超5亿元内资股，占本次发行实际募集资金总额比例不超12.85%[77] - 兴业银行有意认购金额占本次发行实际募集资金总额比例不超10.34%[77] 会议安排 - 2026年2月28日下午3时举行临时股东会，随后依次举行2026年第一次内资股类别股东会议和2026年第一次H股类别股东会议[4][9][11] - 2026年2月28日下午三时举行临时股东会，将提呈5项特别决议案及1项普通决议案[20] - 临时股东会结束后举行类别股東会议，将提呈3项特别决议案[24] 其他 - 公司于2000年11月17日在中国江西省注册成立，2018年7月10日在香港联交所主板挂牌上市[9][84] - 本次发行定价考虑公司营运及财务状况、现行市场状况、H股市场需求等因素[57] - 本次发行完成后，公司将变更注册资本，需报监管机构核准及办理变更登记[70] - 建议制定本次发行完成后适用并生效的公司章程[72]