股票发行 - 公司计划公开发行1920万股A类普通股，公司发售11507693股，售股股东发售7692307股[6][8] - 预计首次公开募股价格在每股25美元至27美元之间[9] - 发行后公司将有A类和B类普通股，B类股持有者将持有约99.2%（若承销商超额配售权全部行使则为99.0%）的投票权[10] - 承销商有权在招股说明书日期后的30天内，额外购买最多288万股A类普通股[14] - 基石投资者有意购买最多1亿美元A类普通股[15][81] - 假设首次公开募股价格为每股26美元，公司预计出售A类普通股净收益约为2.745亿美元[78] 用户数据 - 截至2023年6月30日，平台客户超130,000个，2022年交付超370亿美元KAV[41] - 截至2023年6月30日，客户群汇集超69亿个消费者档案，12个月内处理超6950亿个事件[46] - 截至2023年6月30日，客户获取成本回收期为14个月[48][59] - 截至2023年6月30日，有1458个客户年度经常性收入超50,000美元，同比增长94%[50][59] - 截至2023年6月30日净收入留存率为119%[47][59] 业绩总结 - 公司收入从2021年的2.906亿美元增长62.7%至2022年的4.727亿美元[51] - 2021年和2022年净亏损分别为7940万美元和4920万美元，同比减少38.0%[51] - 公司毛利润从2021年的2.059亿美元增长67.4%至2022年的3.447亿美元，毛利率分别为70.9%和72.9%[51] - 2021年和2022年，公司经营现金流分别为 - 2270万美元和 - 2360万美元[51] - 2022年、2021年、2023年和2022年上半年营收分别为472,748千美元、290,640千美元、320,674千美元和208,345千美元[87] - 2022年、2021年、2023年和2022年上半年净亏损/净利润分别为(49,193)千美元、(79,393)千美元、15,165千美元和(24,565)千美元[87] - 2023年6月30日实际现金、现金等价物和受限现金为439,803千美元，预计调整后为660,648千美元[90] - 2023年6月30日实际总负债为147,234千美元，预计调整后仍为147,234千美元[90] 未来展望 - 公司拟将发行净收益用于营运资金、一般公司用途、资助增长战略，可能用于收购或投资，还将支付约5780万美元预扣税义务[79] - 零售垂直领域可服务潜在市场机会超160亿美元，美国平台总潜在市场机会为340亿美元，全球总潜在市场为680亿美元[56][58] 市场扩张和并购 - 2019年和2022年公司分别在英国和澳大利亚开设办公室[106] - 2022年10月公司收购Napkin.io平台[181] 其他新策略 - 2023年3月公司宣布裁员，影响全球约8%的员工[163]