发售信息 - 公司拟公开发售1750万单位证券，每单位10美元，总金额1.75亿美元[7] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多262.5万单位以覆盖超额配售[9] - 初始股东和承销商代表承诺购买52.2813万单位私人单位，总价522.813万美元[10] - 公开发售承销折扣和佣金每单位0.55美元，总计962.5万美元，发售前公司所得收益每单位9.45美元，总计1.65375亿美元[15] 资金安排 - 发售完成后，1.75亿美元（若超额配售权全部行使则为2.0125亿美元）将存入美国银行账户[16] - 本次发行未存入信托账户的净收益初始估计为118.813万美元，若超额配售选择权全部行使则为99.125万美元[78] - 承销商将支付131.25万美元，若超额配售选择权全部行使则为150.9375万美元，以补偿发行相关费用[78] 业务合并 - 公司需在发行结束后24个月内完成首次业务合并，若24个月内签署意向书等，可延长至27个月，否则将100%赎回公众股份[8][45] - 首次业务合并目标企业的公平市场价值至少为信托账户资产的80%[46] 证券相关 - 每个单位包含一股普通股和半份认股权证，每份完整认股权证可按每股11.5美元购买一股普通股[9] - 公司已申请将单位在纽约证券交易所美国板上市，代码“LEGT U”，普通股和认股权证预计分别以“LEGT”和“LEGT WS”代码交易[11] 股权结构 - 2023年11月，公司向初始股东发行5,031,250股创始人股份，总价25,000美元，约每股0.005美元[52] - 初始股东持有的创始人股份中，最多656,250股在承销商超额配售选择权未全部或部分行使时将被没收[53] - 发行完成后，初始股东将持有约21.4%已发行和流通的普通股[102] 财务数据 - 2023年11月30日实际营运资金为4,130美元，调整后为176,195,998美元[95] - 2023年11月30日实际总资产为23,606美元，调整后为176,195,998美元[95] - 2023年11月30日实际总负债为15,738美元，调整后为6,125,000美元[95] 风险因素 - 公司面临竞争，财务资源有限，完成业务合并可能受限，发行认股权证可能不受目标企业青睐[112] - 传染病爆发、恐怖袭击等事件可能影响公司寻找目标业务及完成业务合并的能力[126] - 公司业务合并可能产生税务后果，非合格重组可能导致征收大量税款[154]