恒丰纸业(600356) - 中银国际证券股份有限公司关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过户情况之独立财务顾问核查意见
市场扩张和并购 - 公司拟以25414.23万元发行股份收购锦丰纸业100%股权[12] - 锦丰纸业100%股权评估值26208.42万元,增值率279.14%[12] - 竹浆纸业转让锦丰纸业97.001%股权,对价24652.06万元[12] - 张华转让锦丰纸业2.999%股权,对价762.17万元[12] - 本次发行股份购买资产发行股票30805126股,占发行后总股本9.35%[14][25] - 竹浆纸业获29881281股,张华获923845股[14][26] 业绩总结 - 2024年度以298731378股为基数,每股派现0.12元,共派35847765.36元[14][21] 其他新策略 - 发行股份购买资产定价基准日为2024年11月28日,调整后发行价8.25元/股[14] - 交易对方取得股份锁定期36个月[14][26] - 本次交易有减值补偿承诺,无业绩补偿承诺[12] - 本次交易已获相关同意和审核,无尚需履行程序[31][32] - 2026年1月26日锦丰纸业完成工商变更登记[33][34] - 本次交易后续需确定过渡期损益等事项[35] - 独立财务顾问认为交易后续实施无实质法律障碍[36]