公司基本信息 - 公司成立于2004年8月20日，2020年5月18日上市，注册资本24,976.872万元，法定代表人为董卫峰，董事会秘书为吴鹏，上市地为深圳证券交易所，代码002988，所属行业为有色金属冶炼和压延加工业[10] 财务数据 - 2025年9月30日资产总计669,544.18万元，母公司资产负债率为44.25%，合并资产负债率为59.42%[13][21] - 2025年1 - 9月营业收入558,164.00万元，净利润14,315.98万元，经营活动产生的现金流量净额7,404.82万元，归属于公司普通股股东的非经常性损益净额302.34万元[16][18][19] - 2025年1 - 9月利息保障倍数为2.78倍，应收账款周转率为3.32次，存货周转率为8.73次[21] - 2025年1 - 9月归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率为5.31%，扣除非经常性损益后为5.20%[21][23] - 2025年1 - 9月归属于公司普通股股东的基本每股收益为0.58元/股，稀释每股收益为0.58元/股[22][23] - 报告期内销售服务费分别为5,927.37万元、4,711.41万元、3,997.20万元和2,800.02万元，呈逐年下降趋势[34] - 报告期内营业收入分别为541,257.68万元、598,606.05万元、667,179.40万元和558,164.00万元，归母净利润分别为 - 11,141.93万元、18,130.19万元、20,940.45万元和14,315.98万元[36] - 报告期内境外销售占比分别为18.45%、10.22%、7.19%和6.16%，呈逐年下降趋势[37] - 报告期内综合毛利率分别为10.21%、12.61%、12.02%和10.65%，存在波动[38] - 2022 - 2025年9月末应收账款账面价值分别为138,191.77万元、179,145.46万元、207,355.03万元和240,354.31万元，占流动资产比例分别为41.81%、48.40%、49.64%和54.68%[40] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额分别为 - 11,786.36万元、27,032.58万元、21,964.43万元和7,404.82万元，存在较大波动[42] 公司风险 - 存在下游行业需求波动、市场竞争加剧、原材料价格波动、产品加工费变动、安全生产、部分地块违约、子公司不动产产权瑕疵等风险[24][25][26][28][29][30][32] - 前次募投项目中“铝合金新材建设项目”和“年产2万吨铝合金型材及200万套部件深加工技术改造项目”效益不达预期[48] - 募投项目“华东”和“华南”环评批复审批工作正推进，存在审批不及预期风险，拟租赁厂房及土地，用地取得存在不确定性[49][50] - 本次发行需深交所审核通过及证监会同意注册，审批存在不确定性，发行后公司即期回报存在被摊薄风险[53][54] 股权结构 - 公司实际控制人控制138,546,841股股份，占总股本55.47%，质押61,700,000股，占其持股总数44.53%，占总股本24.70%[33] - 截至2025年9月30日，国泰海通证券权益客需部持有8900股公司股票，证券衍生品投资部持有8682股公司股票，持股数量合计占发行人总股本的0.01%[64] 发行计划 - 拟发行A股数量不超过7492.55万股，不超过发行前总股本30%，募集资金总额不超过175054.14万元，发行对象为不超过35名（含）的特定投资者[56][57][92] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%，定价基准日为公司本次发行股票的发行期首日[95][98] - 投资者认购的本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让，公司及控股股东、主要股东未向发行对象做出保底保收益承诺，未提供财务资助或其他补偿[103][104] - 本次发行完成后，公司实际控制人仍为董卫峰、董卫东、李雪琴，控制权不变[106] - 本次募集资金总额中非资本性支出占比为27.91%，未超过30%，项目总投资为210,898.20万元，拟投入募集资金175,054.14万元，用于华东汽车轻量化高性能铝型材及零部件产能扩充等五个项目及补充流动资金[86][89] 会议情况 - 公司于2025年11月17日召开第五届董事会第三次会议，审议通过多项向特定对象发行股票相关议案并决定提交股东会审议[73] - 公司于2026年2月5日召开第五届董事会第五次会议，审议通过调整发行方案等议案，调整事项经授权无需提交股东会审议[74] - 公司于2025年12月4日召开2025年第三次临时股东会，审议通过多项与本次发行相关的议案[75] 保荐相关 - 保荐人承诺对发行人及其控股股东进行尽职调查和审慎核查，同意推荐公司向特定对象发行A股股票并上市，将在本次向特定对象发行A股股票上市当年剩余时间及以后1个完整会计年度内对公司进行持续督导[70][111] - 保荐人将协助公司完善、执行防止大股东等违规占用资源的制度，督导公司完善防止高管人员损害公司利益的内控制度，督导公司完善保障关联交易公允性和合规性的制度并对重大关联交易发表意见，关注公司信息披露并督导其履行义务，关注公司募集资金使用、投资项目实施等承诺事项[111]