发行信息 - 发行股份购买资产新增股份发行价格为5.1125元/股[15] - 新增股份于2026年2月10日完成登记，数量为116,528,117股，为有限售条件流通股[15] - 发行完成后公司总股本将增加至916,528,117股[15] - 募集配套资金认购对象不超过35名符合条件的特定投资者[17] - 募集配套资金总额不超发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超发行前总股本的30%[24] 股权交易 - 交易对方合计持有新疆葱岭能源有限公司87%股权[17] - 公司拟向葱岭实业购买葱岭能源82%股权，向JAAN购买5%，交易完成后葱岭能源将成全资子公司[17][24] - 以2024年12月31日为评估基准日，葱岭能源87%股权交易价格68512.50万元[18][32] - 向葱岭实业支付股份对价59575万元、现金对价5000万元，向JAAN支付现金对价3937.5万元[32] - 标的资产葱岭能源87%股权已全部过户登记[57] 股东情况 - 2025年12月31日发行前前十大股东合计持股516,759,659股，占总股本比例64.59%[78] - 2026年2月10日发行后前十大股东合计持股618,471,741股，占总股本比例67.48%[79][80] 业绩数据 - 交易后上市公司铁矿石资源量约4.6亿吨，储量增加约21.75%[82] - 2024年末交易后资产总计773,057.87万元，增幅18.36%[90] - 2024年度交易后营业收入155,158.94万元，增幅29.74%[90] - 2024年度交易后归母净利润20,931.56万元，增幅51.35%[90] - 2025年3月末交易后资产总计779,440.88万元，增幅18.41%[91] - 2025年1 - 3月交易后营业收入32,888.80万元，增幅7.95%[90][92] - 2025年1 - 3月交易后归母净利润1,788.67万元，降幅10.75%[90][92] - 2024年每股收益由交易前0.17元/股增至交易后0.23元/股[92] - 2025年1 - 3月每股收益由交易前0.03元/股降至交易后0.02元/股[92] 募集资金 - 新矿集团拟认购募集配套资金3亿元，若最终募集资金低于3亿元将不参与认购[42][43] - 募集配套资金总额不超过56000万元[48] - 募集资金用于支付现金对价、铁矿项目、补充资金及偿债[51] 其他事项 - 减值测试期为交易完成当年及其后两个会计年度[39] - 补偿义务人补偿总额不超采矿权资产评估值×交易前持股比例[41] - 独立财务顾问对公司的持续督导期限自交易实施完毕之日起不少于一个会计年度[96] - 备查文件包括证监会批复、标的资产过户资料等[100]