交易概况 - 上市公司为新疆宝地矿业股份有限公司，独立财务顾问为申万宏源证券承销保荐有限责任公司[1] - 交易标的为新疆葱岭能源有限公司87%股权[6] - 宝地矿业拟向葱岭实业购买82%股权、向JAAN购买5%股权[6] 交易价格与支付 - 以2024年12月31日为评估基准日，葱岭能源100%股权协商确定价值为78,750.00万元，87%股权交易价格为68,512.50万元[20] - 向葱岭实业支付股份对价59,575.00万元、现金对价5,000.00万元，向JAAN支付现金对价3,937.50万元[20] 股份发行 - 发行股份购买资产发行价格初定为5.15元/股，后调整为5.1125元/股[17][19] - 按此价格计算，发行股份购买资产发行股票总数为116,528,117股[22] - 拟向不超35名特定对象发行股份募集配套资金，总额不超发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超购买资产完成前总股本的30%[12] - 募集配套资金发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[34] 锁定期 - 交易对方葱岭实业取得的股份法定锁定期为12个月，法定锁定期内质押股份数不得超取得股份数的80%[23] - 葱岭实业取得股份数的20%自愿锁定24个月及减值测试报告确认没减值或减值补偿义务履行完毕[24] - 新矿集团认购股份锁定期36个月，其他发行对象锁定期6个月[38] 募集配套资金用途 - 募集配套资金用于支付现金对价8,937.50万元（占比15.96%）、项目建设32,000.00万元（占比57.14%）、补充资金和偿债15,062.50万元（占比26.90%）[39] 交易进展 - 标的资产为葱岭能源87%股权，已全部过户至上市公司名下，葱岭能源成全资子公司[45] - 截至2026年1月8日，上市公司收到新增注册资本116,528,117元，变更后注册资本为916,528,117元[46] - 上市公司办理完毕新增股份登记，新增股份116,528,117股，登记后股份总数为916,528,117股[47] 后续事项 - 本次交易后续需办理募集配套资金股份发行等多项事项[54][55][56][57]