可转债发行 - 公司发行500万张可转债，募集资金总额为5亿元[2] - “力诺转债”于2023年9月14日在深圳证券交易所上市交易[3] 转股与赎回 - “力诺转债”转股期限为2024年2月29日至2029年8月22日，初始转股价格为14.40元/股，目前为14.20元/股[4][5][7] - 2025年“力诺转债”回售10张，回售金额为1,000.55元[8] - 2026年1月9日至2月11日触发“力诺转债”有条件赎回条款[11] - 公司于2026年2月11日决定行使“力诺转债”提前赎回权[12] 赎回详情 - “力诺转债”赎回价格为100.55元/张，赎回对象为2026年3月12日收市后登记在册的全体持有人[13][14] - “力诺转债”2026年3月10日起停止交易，3月13日起停止转股，3月13日为赎回日，赎回完成后将摘牌[16][17][18][19] 转股规则 - “力诺转债”持有人转股须通过托管证券公司申报，最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[22] - 同一交易日多次申报转股将合并计算转股数量，转股须为整数股，不足1股部分公司将在转股日后五个交易日内现金兑付票面金额及对应当期应计利息[22] - 当日买进的可转换公司债券当日可申请转股，转股新增股份于转股申报后次一个交易日上市流通并享有与原股份同等权益[22] 合规情况 - 保荐机构认为公司本次提前赎回“力诺转债”事项经董事会审议，履行了必要决策程序[23] - 公司本次提前赎回“力诺转债”事项符合相关法律法规规定及《募集说明书》约定[24] - 保荐机构对公司本次提前赎回“力诺转债”事项无异议[25]