发行股票 - 向特定对象发行不超5,066,666股，占2025年末已发行股份8.95%，未超总股本30%[7][104] - 募集资金不超38,000万元，扣除费用后全投项目[8] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前二十日均价80%[7] - 发行对象认购股份6个月内不得转让[10] 募投项目 - 乘用车项目总投资12,121万元，拟投12,121万元[9] - 年产2,800万片商用车摩擦片及对偶片项目总投资20,879万元，拟投20,879万元[9] - 补充流动资金拟投5,000万元[9] 业绩数据 - 2022 - 2024年营收分别为17,604.75万、20,656.02万和31,258.10万元，年复合增长率33.25%[184] - 2025年1 - 9月营收32,610.31万元，同比增长68.92%[184] - 2025年1 - 9月毛利率45.44%，2024年为43.70%，2023年为42.07%[191] 股权情况 - 截至2025年末，总股本56,593,500股，无限售股29,275,100股，占比51.73%[21] - 截至2025年末，前十大股东合计持股3152.73万股，持股比例55.71%[23] - 刘健与宋苹苹截至草案签署日合计控制1,633.49万股，占比28.86%[24] 行业发展 - 2025年力争汽车销量3230万辆左右，同比增3%，制造业增加值同比增6%左右[9] - 到2030年，L2级别以上智能驾驶新车全面普及，L4营运车新车销量达10万辆级[30] - 2024 - 2032年全球电子差速器市场规模从42.2亿美元增至111.4亿美元[48][49] 公司优势 - 公司是国内唯一为乘用车批量配套湿式纸基摩擦片的国产品牌企业[71] - 与比亚迪、吉利汽车等建立供货关系，进入麦格纳供应链[63] - 在摩擦片配方及设计积累核心技术，开发多种工况摩擦材料[67]