债券发行 - 拟面向专业投资者非公开发行不超20亿元公司债券，面值100元平价发行，期限不超5年[12][13][15] - 债券为固定利率，按年付息，本金连同最后一期利息一并偿还[16][17] - 募集资金用于偿还到期债务、补充流动资金等[18] - 债券由北京市基础设施投资有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保[20] - 债券发行决议有效期自股东会审议通过之日起24个月[23] 融资工具发行 - 拟向交易商协会申请注册发行不超10亿元非金融企业债务融资工具[29][30] - 发行对象为全国银行间债券市场机构投资者[31] - 期限根据不同类型有所不同，将按需申请注册和发行[32][33] - 由北京市基础设施投资有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保[38] - 决议有效期自股东会审议通过至注册发行及存续有效期内[39] 偿债措施 - 若预计不能按期偿付债券本息或到期未偿付，不向股东分配利润[22][28] - 若预计不能按期偿付债券本息或到期未偿付，暂缓重大对外投资等资本性支出项目实施[24][28] - 若预计不能按期偿付债券本息或到期未偿付，调减或停发董事和高级管理人员工资和奖金[24][28] 融资担保 - 拟向京投公司申请不超30亿元融资担保，含20亿公司债券和10亿融资工具[42] - 担保年费率0.36%，担保费每年不超1080万元，前半个担保期内支付[42] 关联数据 - 截至2025年9月30日，京投公司持有公司40%股权[45] - 2025年12月31日，京投公司资产总额9276.21亿元，负债总额6127.24亿元，资产净额3148.97亿元[45] - 2025年1 - 9月，京投公司营业收入141.97亿元，净利润27.66亿元[47] - 非公开发行公司债券担保费每年不超720万元，非金融企业债务融资工具担保费每年不超360万元[48] 担保情况 - 上市公司及其控股子公司对外担保总额2917589.26万元，占最近一期净资产比例454.52%[53] - 上市公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供反担保913500万元，占比142.31%[53]