交易情况 - 上市公司拟现金受让嘉利股份6091.71万股老股，认购10000万股新增股份，交易完成后将持有16091.71万股，占总股本67.48%[21][28] - 协议转让对价为65375.10万元，认购新增股份金额为80000.00万元，合计支出145375.10万元[28] - 嘉利股份评估基准日为2025年8月31日，评估值140051.98万元，增值率45.92%[31] - 定向发行募集资金不超81805.68万元，投后估值221857.66万元[31][33] - 本次增发股份不超102257105股，发行价格8元/股[32][37] 业绩情况 - 2024年度嘉利股份资产总额368575.42万元、资产净额99252.61万元、营业收入268023.32万元[39] - 2025年1 - 8月，交易后营业收入470361.92万元，较交易前增长62.78%；营业利润12591.01万元，较交易前下降27.93%[46] - 2024年度，交易后营业收入711142.04万元，较交易前增长60.49%；营业利润35581.57万元，较交易前增长4.35%[46] - 2025年1 - 9月公司营业收入为328546.29万元，2024年度为443118.72万元，2023年度为469698.59万元，2022年度为465689.44万元[149] - 2025年9月30日资产总额为656513.24万元，2024年12月31日为595151.86万元，2023年12月31日为559567.66万元，2022年12月31日为502558.88万元[151] 风险情况 - 本次交易尚需获得相关批准，审批及时间存在不确定性[71] - 本次交易存在被暂停、中止或取消的风险，也存在方案调整风险[72][73] - 重组完成后短期内即期回报可能受影响，长期有提升可能，但仍存在摊薄风险[74] - 标的公司受宏观经济、汽车产业政策、下游行业竞争、产品质量、客户集中度、毛利率等因素影响[75][76][78][79][80][84] 其他情况 - 上市公司控股股东横店集团原则性同意本次交易，且承诺自重组报告书披露至实施完毕无减持计划[52][53][54] - 上市公司聘请中信证券担任本次交易的独立财务顾问[68] - 报告期各期末嘉利股份应收账款账面价值分别为85797.36万元、113088.17万元和106145.34万元，占资产总额比例分别为25.05%、30.68%和29.11%[85] - 报告期各期末嘉利股份存货账面价值分别为42428.47万元、45351.42万元和41185.31万元，占资产总额比例分别为12.39%、12.30%和11.29%[86][87] - 2024年我国汽车产销量分别为3128.2万辆和3143.6万辆，我国稳居全球第一大汽车市场[97]