深信服(300454) - 中信建投证券股份有限公司关于深信服科技股份有限公司提前赎回信服转债的临时受托管理事务报告
可转债发行 - 2023年7月27日公司发行1214.7560万张可转换公司债券,总额12.14756亿元[5] - “信服转债”初始转股价格111.74元/股,调整后为110.93元/股[7][8][9] 转股与赎回 - 转股期自2024年2月2日至2029年7月26日[6] - 2026年1月12日至2月11日触发赎回条款,公司决定提前赎回[12] - 赎回价格100.51元/张,票面利率0.80%,计息233天[13][14] 时间安排 - 3月12日起停止交易,3月17日起停止转股,为赎回日[16] - 3月20日发行人资金到账,3月24日赎回款到持有人账户[16] 转股规则 - 持有人转股通过托管证券公司申报,最小申报1张,转1股[18] - 不足1股部分转股日后五个交易日现金兑付[18] - 当日买的可转债当日可转股,新增股份次一交易日上市[18] 受托管理 - 中信建投证券密切关注发行人债券本息偿付情况[19]