发行方案 - 发行价格为13.56元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%[7][39][71] - 发行股票数量不超过16,500,000股，未超过发行前公司总股本的30%[7][40][72] - 发行拟募集资金总额不超过22,374.00万元，扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金[8][44][89] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元，将申请在深交所创业板上市交易[35][73][75] - 发行方案于2026年2月11日经第五届董事会第十七次会议审议通过，尚需公司股东会审议通过、深交所审核通过并取得证监会同意注册批复[55][56][57] 股权结构 - 截至预案披露日，丁香鹏持有公司4357.0280万股股份，占发行人总股本的23.6775%，占剔除回购专用证券账户股份数量后总股本的24.2968%[9][33][51] - 按发行股份数量上限测算，发行完成后丁香鹏直接和间接持有发行人股份的数量为6,007.0280万股，占发行人总股本的29.9579%，占剔除回购专用证券账户股份数量后总股本的30.6754%[9][51] - 发行完成后，若丁香鹏在上市公司拥有表决权的股份未超过30%，认购股票18个月内不得转让；超过30%，36个月内不得转让[9][42][53] 业绩数据 - 2022 - 2025年1 - 9月公司分别实现营业收入29262.94万元、39977.05万元、49303.74万元和38610.46万元[30] - 2022 - 2025年1 - 9月公司经营活动产生的现金流量净额分别为5772.34万元、 - 1688.71万元、 - 3022.61万元和 - 823.31万元[30] - 2022 - 2024年及2025年1 - 9月，公司存货周转率分别为0.89、0.97、0.98（未经审计）[94] - 报告期内公司归属于母公司股东的净利润分别为1,801.29万元、 - 2,913.73万元、 - 4,995.89万元和 - 1,772.72万元（未经审计）[117] - 2022年至2025年9月末，公司应收账款账面价值分别为18,027.95万元、17,014.24万元、19,374.06万元和19,728.48万元（未经审计），占流动资产的比例分别为19.84%、19.06%、21.70%和22.79%（未经审计）[119] - 2022年末、2023年末、2024年末和2025年1 - 9月末，公司存货账面价值分别为30,865.10万元、37,050.71万元、43,015.36万元、43,207.08万元（未经审计），占资产总额的比例分别为18.08%、21.00%、24.53%和25.55%（未经审计）[120] 利润分配 - 公司制定《未来三年（2026 - 2028年）股东回报规划》，将实施积极的利润分配政策[10] - 如无重大现金支出事项发生，公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%[128] - 公司不同发展阶段及资金支出安排对应不同现金分红最低比例[128] - 调整利润分配政策需经董事会、股东会审议通过[131][147] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[132][148] - 2022 - 2024年现金分红金额分别为368.03万元、0万元、3,016.84万元，2022年分红占净利润比例为20.56%[135] 其他事项 - 截至2025年12月31日，公司拥有76项专利[28] - 2021年3月30日，公司与万象矿业签订《供货协议》，合同金额717万美元[121] - 2022年9月20日，万象矿业诉请发行人赔偿4,600万美元[122] - 本次发行募集资金到位后公司资产负债率将下降，有利于降低财务风险[97] - 本次发行完成后公司总资产、净资产规模将增加，股本总额相应增加，将调整《公司章程》相关条款[101][104] - 本次发行不会导致公司控股股东及实际控制人、业务结构发生重大变化，截至预案披露日公司尚无对高级管理人员结构进行调整的计划[105][106][107] - 本次发行后公司债务融资及财务费用金额减少，资产负债率下降，偿债能力增强[109] - 本次发行完成后股本和净资产规模将大幅增加，短期内每股收益等指标可能被摊薄[160] - 公司采取全面提升管理水平、加强资金管理、完善公司治理等措施填补回报[164][165][166] - 公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人作出相关承诺[169][171] - 公司相关主体关于填补即期回报措施及承诺经第五届董事会第十七次会议审议通过[172] - 公司将在定期报告中披露填补即期回报措施完成情况及承诺主体履行情况[172]