公司基本信息 - 公司于2022年8月5日上市，股票代码301308，注册资本419,145,267元[18] - 拥有行业类存储品牌FORESEE、海外行业类存储品牌Zilia和国际高端消费类存储品牌雷克沙Lexar[99] 股权结构 - 本次发行前有限售条件股份144,747,369股，持股比例34.53%；无限售条件股份274,397,898股，持股比例65.47%[19] - 本次发行后假设发行上限125,743,580股，有限售条件股份270,490,949股，持股比例49.64%；无限售条件股份274,397,898股，持股比例50.36%[19] - 截至2025年9月30日，前十大股东合计持股288,519,845股，持股比例68.84%，蔡华波持股162,071,900股，持股比例38.67%[21][22] 财务数据 - 2022 - 2024年归属于上市公司股东的净利润分别为7,279.70万元、 - 82,780.94万元、49,868.45万元，最近三年年均为 - 8,544.26万元[25] - 2022 - 2025年9月30日归属于母公司所有者权益分别为663,875.34万元、602,112.91万元、646,748.94万元、752,731.28万元[27] - 2022 - 2025年9月30日资产总计分别为896,376.37万元、1,367,984.58万元、1,689,666.74万元、1,950,133.25万元[28] - 2022 - 2025年9月30日负债合计分别为232,501.02万元、723,044.15万元、999,716.17万元、1,149,305.43万元[28] - 2025年1 - 9月营业收入1673433.20万元，2024年度为1746365.03万元[29] - 2025年9月30日资产负债率为58.93%，2024年末为59.17% [32] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为92229.61万元，2024年度为 - 118974.14万元[33] - 2025年1 - 9月应收账款周转率为7.67次/年，2024年度为11.85次/年[32] - 2025年1 - 9月存货周转率为1.73次/年，2024年度为2.06次/年[32] - 2025年研发费用占营业收入的比重为4.19%，2024年为5.21% [32] - 2022 - 2024年现金分红金额分别为19,817.48万元、无、10,399.54万元，最近三年累计现金分红额30,217.02万元[24][25] - 2022 - 2024年现金分红与归属于上市公司股东的净利润比例分别为272.23%、无、20.85%[25] - 报告期各期公司毛利率分别为12.40%、8.19%、19.05%和15.29%[69] - 报告期各期公司营业收入分别为832993.43万元、1012511.19万元、1746365.03万元和1673433.20万元[71] - 报告期各期扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润分别为3784.43万元、 - 88210.37万元、16654.26万元和47877.36万元[71] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为374417.73万元、589316.54万元、783315.34万元和851687.27万元[73] - 报告期各期末公司存货占资产总额的比例分别为41.77%、43.08%、46.36%和43.67%[73] - 报告期各期末公司存货跌价计提比例分别为4.14%、2.00%、2.92%和1.75%[74] - 报告期内公司经营活动现金流量净额分别为 - 32636.38万元、 - 279839.98万元、 - 118974.14万元和92229.61万元[78] - 截至2025年9月30日，收购股权形成的商誉账面价值为83678.02万元，占资产总额的比例为4.29%[79] - 截至2025年9月30日，对外股权投资账面价值合计为108290.15万元[80] - 截至2025年9月30日，短期借款及一年内到期的非流动负债合计为49.75亿元[82] - 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为91372.09万元、134530.12万元、160113.93万元和276048.54万元，占资产总额的比例分别为10.19%、9.83%、9.48%和14.16%；2025年9月末较2024年末增长72.43%[83] 发行情况 - 本次发行为2025年度向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过370,000.00万元[9][46][48][54] - 发行对象不超过35名（含），发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[49][50] - 发行对象认购的股份自本次发行结束之日起六个月内不得转让[50] - 发行股票数量不超过本次发行前总股本的30%[54] - 本次向特定对象发行股票方案经2025年12月2日第三届董事会第十四次会议、12月22日2025年第四次临时股东会审议通过[40] 募投项目 - 面向AI领域的高端存储器研发及产业化项目预估年均营业收入515371.24万元[92] - 半导体存储高端封测建设项目建成后将新增嵌入式存储封测产能2400万个/年、固态硬盘封测产能1440万个/年[92] - 本次募投项目T + 4年预计新增折旧摊销21,761.03万元，占预计新增营业收入比重为4.16%[94] 市场情况 - 2023年全球半导体存储芯片市场规模同比下降28.9%至922.88亿美元，2024年达到1655.16亿美元[67] - 全球NAND Flash和DRAM市场中，三星电子等境外企业市场份额超过90%[75] 其他情况 - 报告期各期公司境外销售占比分别为78.16%、77.10%、71.15%和67.73%，存储晶圆等原材料境外采购占比较高[64] - 2022 - 2024年度公司平均研发投入占营业收入比例为5.18%，累计研发投入为185,998.52万元[58] - 截至2025年9月末，公司持有的财务性投资占归属于母公司净资产的比例为0.41%[51] - 截至2024年末，公司固定资产等实物资产合计占总资产比重为15.88%[56] - 公司聚焦半导体存储应用产品全链条能力建设，为市场提供多类型存储器及解决方案[99] - 本次发行完成后公司每股收益和净资产收益率可能被摊薄[93] - 本次向特定对象发行股票方案需获深交所审核通过并经中国证监会同意注册，存在发行募集资金不足甚至失败风险[97] - 公司股票价格受多种因素影响可能出现波动[98] - 发行人建立了对投资者持续、稳定、科学的回报机制，利润分配政策符合规定[103] - 发行人在依法需聘请的证券服务机构之外，聘请他山以微和多家境外律师事务所[108]