发行H股方案 - 公司拟发行H股并在香港联交所主板上市，议案待股东会审议[3] - 发行H股普通股，每股面值人民币1.00元[5] - 拟发行H股股数不超发行后总股本的10%（超额配售权行使前）[6] - 授权整体协调人行使不超发行H股股数15%的超额配售权[7] - H股发行采用市场化定价，由公司和整体协调人协商确定[7] - 发行对象包括境外及境内合格投资者[7] - 发行方式为香港公开发行及国际配售新股[5] 发行相关安排 - 香港公开发售按有效申请数和超额认购倍数确定配发股份数[8] - 国际配售比例根据香港公开发售比例决定，优先考虑基石等投资者[10] - H股上市由主承销商组织承销团承销，方式由股东会授权董事会确定[11] - 发行上市费用待确定，筹资成本及确认由股东会授权董事会等确定[12] - 需聘请保荐人等专业中介机构，除股东会直聘外，由董事会选聘并签署协议[12] 资金用途与授权 - H股上市募集资金扣除费用后用于提升生产等，董事会提请授权调整用途[16] - 拟将H股上市相关决议有效期定为股东会通过日起24个月，若取得备案或批准，延至上市完成日与行使超额配售权孰晚日[17] - 董事会提请股东会授权办理H股上市相关事项，授权自议案经股东会审议通过之日起24个月内有效，若取得监管备案或批准，延至H股上市完成日等孰晚日[18][33] 其他议案与决策 - 确定董事长梁丰为董事会授权人士，授权期限与相关议案相同[34][35] - H股上市前滚存未分配利润扣除拟分配股利后由新老股东按上市后持股比例共享[36] - 拟聘任安永为H股上市审计机构，提请股东会授权管理层协商审计费用[37] - 变更经营范围，新增电池零配件等销售项目，修订《公司章程》并办理工商变更登记[37] - 增选独立董事韩颖姣，津贴每年15万元（税后）[44] - 确定执行董事与独立非执行董事人选[45][46] - 调整董事会专门委员会设置及组成人员，各有生效时间[47][48] - 选聘公司秘书及委任授权代表，各任期有生效时间[50] - 董事会同意为H股上市在香港注册非香港公司[51] - 拟为H股上市投保董事等责任保险，议案提交股东会审议[52][53] - 拟为H股上市修订《公司章程》及相关议事规则[54][56] - 拟修订《董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》[57] - 董事会同意提请召开2026年第一次临时股东会审议相关议案[58]