发行与募资 - 公司拟公开发售1500万股，发行价格为每股10美元，募集资金1.5亿美元[9][11] - 承销商有45天超额配售选择权，可额外购买最多225万股[11] - 单位公开发行价为每股10.00美元，总发行额为1.5亿美元[25] - 承销折扣和佣金为每股0.42美元，总计630万美元[25] - 发行前公司所得收益为每股9.58美元，总计1.437亿美元[25] 股权与认股权证 - 发起人以2.5万美元购买575万股B类普通股，约每股0.004美元[15][116][142] - 发起人承诺购买260万份私募认股权证，若超额配售权全部行使则购买275.75万份，每份1美元[14][116][152] - B类普通股将在首次业务合并时或之后自动转换为A类普通股，转换比例为1:1，可能调整以确保发起人持股约占25%[15][118][147] - 每份认股权证行使价为11.50美元/股，可按规定调整[136] 业务合并 - 公司需在发售结束后24个月内完成首次业务合并，可经股东批准延长，无次数和时长限制[93][156] - 首次业务合并目标企业总公允价值至少为信托账户净资产的80%[96][158] - 业务合并后公司预计拥有目标企业100%股权权益或资产，最低不少于50%[98][158] 财务与费用 - 公司将偿还最高30万美元发起人提供的贷款，并每月支付2万美元行政服务费[17][116][194] - 最高150万美元营运资本贷款可由发起人选择转换为私募认股权证，每份1美元[17][116][186][194] - 发售结束时，1.5亿美元（若行使超额配售权为1.725亿美元）存入信托账户[152] 市场与行业 - 行业分析师估计当前受应用AI直接影响的市场规模超1万亿美元，到2030年将扩大至3 - 4万亿美元[61] - 分析师预测企业AI支出未来十年复合年增长率将超30%[66] 团队与公司信息 - 公司成立于2025年11月26日，是开曼群岛豁免公司，获30年税务豁免承诺[42][127] - 管理团队由Khurram Sheikh领导，他有25年科技等行业经验[46] - 公司董事会在纳斯达克上市交易开始时将有五名成员[49] 交易与时间安排 - 预计招股书日期后第52天，A类普通股和认股权证开始分开交易[21][134] - 承销商将以包销方式发售单位，预计2026年交付[28] 股东权益与限制 - 股东持有本次发售股份超15%，未经同意赎回股份不得超发售股份15%[13][179] - 发起人、董事和高管对创始人股份和私募认股权证转让限制在特定条件到期[123] - 若公司未能在规定时间完成业务合并，创始人股份和私募认股权证将失效[17]