Marathon Bancorp Inc(MBBC) - Prospectus

股票发售 - 公司拟出售最高427,710股马拉松银行公司普通股,以每股10美元价格发售,最低需售出1,402,142股[4][5] - 公司计划发售140.25万至189.75万股普通股,可增至218.2125万股,最低购买订单为25股,单人或关联方最多订购6万(60万美元)股[135][137] - 认购要约将于中部时间[到期日期]下午4:30到期,可延期,单次延期不超90天[138] - 最低发售收益1402.5万美元,最高2182.125万美元,预计发售费用100.8万美元,营销代理费和费用60万美元,最低预计净收益1241.7万美元,最高2021.325万美元[141] 401(k)计划 - 截至2023年12月31日,401(k)计划资产市值约为4,277,101美元,有约51名在职和前员工[37][44] - 2025年401(k)计划参与者补偿上限为35万美元,一般可递延最高23,500美元,符合条件可额外递延7,500美元[45] - 公司目前匹配供款为参与者税前和罗斯选择性递延及追加供款的50%,最高为参与者补偿的6%,安全港供款为符合条件参与者补偿的3%[49][51] - 参与者一年总供款(含公司供款)上限为补偿的100%、2025年为70,000美元,含追加供款则为77,500美元[53] 财务数据 - 2024年9月30日,公司合并资产为2.165亿美元,存款为1.722亿美元,股东权益为3160万美元[150] - 2024年9月30日,公司有2135412股普通股流通,其中57.4%(1226223股)由Marathon MHC持有,其余909189股由公众持有[150] - 2024年9月30日,商业房地产和多户家庭房地产贷款增至1.141亿美元,占贷款组合的64.2%[160] - 2024年9月30日,核心存款占总存款的60.1%,高于2023年6月30日的57.5%[162] - 2024年9月30日,无不良贷款,不良资产为140万美元,占总资产的0.65%[165] 市场与估值 - 截至2024年11月8日,公司完全转换后的市值估计为2870万美元,估值范围为2440万至3300万美元(调整后最高为3790万美元)[173] - 公司发售范围中点的价格与账面价值比率有18.9%的折价,价格与有形账面价值比率有20.2%的折价[177] - 2024年9月30日,公司有形账面价值每股为14.79美元[183] 其他 - 公司于2024年1月在威斯康星州布鲁克菲尔德开设了一家新分行[166] - 假设按发行范围中点出售1650000股普通股,净收益1490万美元,公司计划向银行贡献740万美元,向员工持股计划贷款130万美元,留存610万美元[187] - 员工福利计划可认购最多不超过发行股份总数的10%,预计员工持股计划购买8%[191]

Marathon Bancorp Inc(MBBC) - Prospectus - Reportify