供股信息 - 公司建议按非全数包销基准，每持有1股现有股份供2股供股股份，发行最多289,090,000股供股股份[6][15] - 供股最高所得款项总额约为3093.3万港元，所得款项净额约为3038.3万港元[66] - 认购价每股供股股份0.107港元，较最后交易日收市价折让约33.5%[15][20] - 供股理论摊薄效应未达25%，符合GEM上市规则规定[11] 时间安排 - 2026年3月16日或之前寄发通函[13][83] - 2026年3月31日至4月9日暂停办理股份过户登记手续确定出席股东大会股东身份[33] - 2026年4月10日按连权基准买卖截止，4月13日起按除权基准买卖[7][23] - 2026年4月14日下午4时为递交股份过户文件参与供股截止时间[23][75] - 2026年4月15日至4月21日暂停办理股份过户登记手续确定参与供股资格[33] - 2026年4月22日寄发供股章程[90] - 2026年5月7日下午4时为供股最后接纳时间[31][75][88] - 2026年5月26日下午4时为终止包销协议及供股成为无条件截止时间[76][88] - 缴足股款供股股份的股票预计于2026年6月1日以普通邮递方式寄出[40] 股东情况 - 主要股东袁先生拥有21,823,600股股份，占全部已发行股份约15.10%[9][32][70][72][55] - 袁先生承诺认购43,647,200股供股股份并缴付股款[9][32][93] - 万年地产发展有限公司持有10,903,200股股份，占公司股本总额约7.54%[70][73] 款项用途 - 供股所得款项净额27%用于扩展及改善现有IT及智能楼宇管理业务[67] - 15%用于建立及拓展工程顾问服务[67] - 20%用于收购建设及物业发展领域新公司及IT相关业务分部等[67] - 30%用于公司一般营运资金[67] - 8%用于偿还债务[67] 过往集资 - 2025年3 - 5月根据一般授权配售新股份，所得款项净额242万港元[69] - 所得款项净额70%用于扩展及改善IT业务分部，15%用于业务开发，15%用作一般营运资金[69] 协议相关 - 2026年2月11日公司与配售代理订立配售协议[8][42][44][88][90] - 公司应向配售代理支付不可退还费用15,000港元及配售佣金[44] - 供股由袁先生非全数包销，包销商不收取包销佣金[54][57] - 包销协议和配售协议须待多项条件达成[48][58][59] 其他 - 独立董事委员会由龙咏宜女士、梁文俊先生及王俊文先生组成[82] - 洛尔达有限公司获委任为独立财务顾问[82] - 公司已发行股份于联交所GEM上市，股份代号为8619[86]