配售股份情况 - 2026年2月11日公司与配售代理订立协议，配售最多58,500,000股股份，每股0.88港元[5][8] - 配售股份相当于已发行股份总数14.18%及扩大后12.42%[5][14] - 配售价较最后交易日收市价折让约19.27%，较前五交易日平均收市价折让约17.76%[5][15][16] 资金情况 - 假设配售完成，所得款项总额约51,480,000港元，净额约50,556,380港元，每股净发行价约0.86港元[6] - 所得款项净额80%用于行政开支，20%用作销售开支[6] 股权结构变化 - 配售前已发行股份4.12608亿股，完成后增至4.71108亿股[30] - Velocity International Limited配售前持股3亿股占比72.71%，完成后占比降至63.68%[30] - 承配人完成后持有5850万股，占比12.42%[30] - 其他公众股东配售前后均持有1.12608亿股，占比从27.29%变为23.90%[30] 其他要点 - 配售代理收取1.2%佣金[17] - 配售完成须满足多项先决条件，部分可豁免[19][20] - 公司将向联交所申请配售股份上市及买卖[22] - 配售股份根据一般授权配发发行，可发行最高82,521,600股，截至公布日期未动用[23] - 若特定情况发生，配售代理可终止协议，部分条文仍有效[25] - 过去12个月公司无股本集资活动[29] - 一般授权允许董事配发、发行或处理8252.16万股股份，占已发行股份20%[32] - 配售未必一定进行[31]