要约基本信息 - 花旗代表要约人就东曜药业全部已发行股份（部分除外）及注销全部尚未行使购股权作出自愿有条件现金要约[5] - 综合文件等寄发及要约开始日期为2026年2月12日[13] - 要约首个截止日期为2026年3月13日，最后截止日期为2026年3月27日[13][15] 数据相关 - 最后实际可行日期已发行股份总数为772,787,887股，有7,632,600份尚未行使购股权[62][65] - 每股要约股份现金收购价为4.00港元，购股权行使价2.2335港元，注销价1.7665港元[62][66] - 最后实际可行日期公司授出44,581,614股受限制股份奖励股份，占已发行股份总数约5.77%[69] - 受托人持有47,590,948股股份，占已发行股份总数约6.16%[70] - 每股要约股份4港元较未受干扰日收市价2.01港元溢价约99%，较最后交易日收市价2.50港元溢价约60%[79] - 最后交易日成交量为1484800股，未受干扰日前十二个月平均每日成交量约为202861股[81] - 截至2025年6月30日，公司账面价值约为人民币731.7百万元，资产总额约为人民币1476.4百万元[81] - 最后交易日公司市值为3091百万港元，股份要约价隐含市销率2.6倍低于可比公司平均值[84] - 假设要约获悉数接纳，股份要约最高代价估值约为3091.2百万港元，购股期权要约最高代价估值约为13.5百万港元，要约总估值约为3104.7百万港元[90] 股东承诺及持股情况 - Advantech Capital Investment等多家公司承诺一定数量要约股份[100] - 假设无缺额承诺股份提交，其他承诺股份占已发行股份总数约42.16%；假设所有缺额承诺股份提交，承诺股份占已发行股份总数60.00%[102] - 晟德大药厂等部分公司不接纳一定数量要约股份[107][109] - 最后实际可行日期要约人及一致行动人士持股数为0，紧随完成后要约人持股463,672,735股，占比60.00%；完成后维梧苏州出售股份后要约人持股551,758,643股，占比71.40%[126] 要约条件及后续安排 - 股份要约须待要约人于截止日期持有公司不少于60%的投票权等条件达成或豁免后作实[93] - 若接纳条件于首个截止日期未达成，要约人将延长截止日期[95] - 要约人保留全部或部分豁免部分要约条件的权利[95] - 购股期权要约须待股份要约在所有方面成为或被宣布为无条件后作实[97] 其他 - 独立财务顾问中毅认为要约公平合理，建议股东接纳要约[173] - 受限制股份奖励持有人接纳股份要约需于截止日期前不少于5个营业日发书面通知[182] - 若公司控制权变动且要约于未归属受限制股份奖励股份归属前无条件，未归属股份即时归属[183]