证券发行 - 公司拟公开发行2000万单位证券，总金额2亿美元，每单位售价10美元[8] - 每单位含1股A类普通股和三分之一份可赎回认股权证，每份完整认股权证可按11.5美元/股购买1股A类普通股[10] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多300万单位证券以覆盖超额配售[10] - 公开发行价格为每单位10美元，承销折扣和佣金每单位0.075美元，总计150万美元（若承销商超额配售权全部行使则为172.5万美元）[20] 股东权益 - 公司公共股东在首次业务合并完成时，可按特定价格赎回全部或部分A类普通股[11] - 若寻求股东批准首次业务合并且不按要约收购规则进行赎回，持有超过本次发售股份15%的股东赎回股份将受限[12] - B类普通股将在首次业务合并完成时自动转换为A类普通股，转换比例可能调整，转换后占比21.57%[14] 发起人相关 - 公司发起人Paddington Partners 88 LLC承诺以10美元/单位的价格购买39.65万单位私募证券，若承销商超额配售权全部行使则购买42.65万单位[13] - 发起人已以2.5万美元购买632.5万B类普通股，最多82.5万B类普通股将在发售结束后无偿交回[14] - 发售完成后，公司将偿还发起人最多11.3435万美元贷款，并每月支付2万美元办公场地及行政人事服务费[14] 业务合并 - 公司需在注册声明生效日期起24个月内完成初始业务合并，若无法完成将100%赎回公众股份[16] - 公司虽不局限特定行业和地区，但不与大中华区多数运营的目标公司进行首次业务合并，倾向AI、量子计算和区块链相关目标公司[41] - NYSE规则要求公司初始业务合并的目标公司或资产的公平市场价值至少为信托账户净资产的80%[65] 财务数据 - 截至2025年12月15日，实际营运资金赤字1902美元，调整后为837499美元[160] - 截至2025年12月15日，实际总资产142100美元，调整后为201250098美元[160] - 截至2025年12月15日，实际总负债132002美元，调整后为400599美元[160] 公司身份 - 公司作为新兴成长公司，将保持该身份至满足特定条件，如上市后第五个财年结束、年总收入达12.35亿美元等[86] - 公司作为较小报告公司，将保持该身份至特定条件达成，如非关联方持有的A类普通股市值达2.5亿美元等[86] 其他 - 公司将申请单位在纽约证券交易所上市，代码为“QLEPU”，预计A类普通股和认股权证在注册声明生效后第52天开始单独交易，单独交易后预计分别以“QLEP”和“QLEPW”为代码在纽交所上市[17] - 独家簿记管理人是A.G.P.[25] - 公司是空白支票公司，目前未选目标且无营收，最早完成合并才有运营收入[38]