首次公开募股 - 公司拟进行2亿美元首次公开募股，发售2000万单位，单位发行价10美元，含1股A类普通股和0.5份可赎回认股权证[8][10] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多300万单位以覆盖超额配售[10] - 公众股东在公司完成初始业务合并时，可赎回部分或全部A类普通股，赎回价格按信托账户存款计算[11] - 单位公开发行价格为10美元/单位，总发行额200000000美元，承销折扣和佣金为0.075美元/单位，总计1500000美元（若承销商超额配售选择权全部行使则为1725000美元）[20] 股权结构 - 赞助商Paddington Partners 88 LLC承诺购买40.65万份私募单位（若承销商超额配售权全部行使则为43.65万份），总计406.5万美元（若超额配售权全部行使则为436.5万美元）[13] - 赞助商已以2.5万美元购买632.5万股B类普通股，最多82.5万股将在发售结束后无偿交回公司，B类股将在初始业务合并完成时或之后按1:1转换为A类股[14] - 发起人持有6235000股创始人股份，CEO Kervin Pillay持有约1301500股股份权益，首席运营官David James Chapman将获得约10000股创始人股份直接权益，独立董事Richard Jhang、Joel Leonoff和David Novak将各获得10000股创始人股份直接权益，CFO Haydar Haba将通过购买获得约299401股创始人及私募股份直接权益[15] 业务目标与策略 - 公司主要目标是收购高质量业务或多个有营收、EBITDA和增长机会的新兴成长型公司[40] - 公司计划专注于AI、量子计算和区块链技术领域的目标公司进行收购，且不与大中华地区的目标公司进行初始业务合并[56] - 公司倾向于选择有可证明的收入、EBITDA、良好增长动力和机会、长期增长前景、竞争优势、整合机会、运营改善机会和有吸引力的利润率的潜在目标公司[57] 时间要求与风险 - 公司需在注册声明生效日期起24个月内完成首次业务合并，若无法完成，将100%赎回公众股份，赎回价格为信托账户存款总额（含利息，扣除应付税款和最多100000美元利息收入用于支付解散费用）除以已发行和流通的公众股份数量[16] - 公司不打算超过本次注册声明生效日期起36个月完成初始业务合并，若无法延长时间，发起人对创始人股份和私募单位的投资将一文不值[65] - 公司可能需额外融资完成初始业务合并，若无法完成则需清算信托账户[74] 财务数据 - 截至2025年12月31日，实际营运资金赤字为271959美元，调整后为662452美元；实际总资产为337179美元，调整后为201282041美元；实际总负债为390138美元，调整后为400589美元；调整后可能赎回的普通股价值为2亿美元；实际股东权益赤字为52959美元，调整后为881452美元[158] - 此次发行的净收益中，初始有133.5万美元可用于公司信托账户外的营运资金需求[196] - 公司估计发行费用为273万美元，若实际费用超出此估计，将用不存入信托账户的资金弥补[197]

证券发行 - 公司拟公开发行2000万单位证券，总金额2亿美元，每单位售价10美元[8] - 每单位含1股A类普通股和三分之一份可赎回认股权证，每份完整认股权证可按11.5美元/股购买1股A类普通股[10] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多300万单位证券以覆盖超额配售[10] - 公开发行价格为每单位10美元，承销折扣和佣金每单位0.075美元，总计150万美元（若承销商超额配售权全部行使则为172.5万美元）[20] 股东权益 - 公司公共股东在首次业务合并完成时，可按特定价格赎回全部或部分A类普通股[11] - 若寻求股东批准首次业务合并且不按要约收购规则进行赎回，持有超过本次发售股份15%的股东赎回股份将受限[12] - B类普通股将在首次业务合并完成时自动转换为A类普通股，转换比例可能调整，转换后占比21.57%[14] 发起人相关 - 公司发起人Paddington Partners 88 LLC承诺以10美元/单位的价格购买39.65万单位私募证券，若承销商超额配售权全部行使则购买42.65万单位[13] - 发起人已以2.5万美元购买632.5万B类普通股，最多82.5万B类普通股将在发售结束后无偿交回[14] - 发售完成后，公司将偿还发起人最多11.3435万美元贷款，并每月支付2万美元办公场地及行政人事服务费[14] 业务合并 - 公司需在注册声明生效日期起24个月内完成初始业务合并，若无法完成将100%赎回公众股份[16] - 公司虽不局限特定行业和地区，但不与大中华区多数运营的目标公司进行首次业务合并，倾向AI、量子计算和区块链相关目标公司[41] - NYSE规则要求公司初始业务合并的目标公司或资产的公平市场价值至少为信托账户净资产的80%[65] 财务数据 - 截至2025年12月15日，实际营运资金赤字1902美元，调整后为837499美元[160] - 截至2025年12月15日，实际总资产142100美元，调整后为201250098美元[160] - 截至2025年12月15日，实际总负债132002美元，调整后为400599美元[160] 公司身份 - 公司作为新兴成长公司，将保持该身份至满足特定条件，如上市后第五个财年结束、年总收入达12.35亿美元等[86] - 公司作为较小报告公司，将保持该身份至特定条件达成，如非关联方持有的A类普通股市值达2.5亿美元等[86] 其他 - 公司将申请单位在纽约证券交易所上市，代码为“QLEPU”，预计A类普通股和认股权证在注册声明生效后第52天开始单独交易，单独交易后预计分别以“QLEP”和“QLEPW”为代码在纽交所上市[17] - 独家簿记管理人是A.G.P.[25] - 公司是空白支票公司，目前未选目标且无营收，最早完成合并才有运营收入[38]