募资与发行 - 本次向特定对象发行股票拟募资不超92,457.49万元，发行股数不超128,235,074股，占发行前总股本23.33%[5] - 拟募资30,366.00万元投向二期项目，62,091.49万元用于补流、偿债[5] - 本次发行募集资金总额66,403.09万元，扬州产发集团自有资金付40%，并购贷款付60%[15] 项目情况 - 一期项目2023年建设，2024年底完成主要工程竣工验收，设计产能为年产2,000台压力机、100条自动化冲压及落料线[5] - 二期项目规划配套结构件产能2100件（套）/年，按理论重量预测为3.17万吨/年[38] - 截至回复出具日，公司取得募投项目土地使用权，宗地面积65,242.00㎡[11] - 募投项目建筑工程施工许可证预计2026年3月左右取得[12] 股东情况 - 扬州产发集团认购后将持有亚威股份92,098,593股，占比14.35%[32] - 亚威股份实施股份回购620.7万股，占当前总股本1.1290%，拟用于股权激励或员工持股计划[33] - 朱鹏程持股399.1096万股，占比0.73%（原占比0.62%）[33] 业务数据 - 2022 - 2025年9月，钣金机床结构件自产数量分别为2.51、3.01、3.37、2.71万吨，外采数量分别为0.06、0.07、0.10、0.09万吨[45] - 2022 - 2025年1 - 9月，压力机及自动化冲压线销售收入分别为2417.94、4239.36、7739.12、10701.21万元[48] - 截至2025年9月末，压力机及自动化冲压线产品发出商品余额为10402.28万元，在手订单金额为4428.20万元[49] 市场与行业 - 国内伺服压力机渗透率不足20%，发达国家如德国、日本应用占比达90%以上[53] - 2024年我国金属成形机床生产额832亿元，同比增长3.2%；营业收入930亿元，同比增长4.4%；产量16万台，同比增长7.4%；出口额26.1亿美元，同比增长16.2%，出口顺差19.5亿美元[62] - 2024年我国金属成形机床市场容量为693亿元，冲压成形机床约占80%为554.4亿左右，伺服压力机市场规模约为83.16亿元[63] 财务指标 - 2022 - 2025年1 - 9月公司产能利用率分别为91.04%、108.37%、117.68%、113.73%，产销率分别为112.06%、99.45%、99.44%、100.31%[70] - 2022 - 2025年1 - 9月，钣金机床结构件单位成本分别为0.75、0.69、0.67、0.65万元/吨；压力机结构件单位成本分别为0.95、0.84、0.99、0.75万元/吨[80] - 募投项目完全达产后预计每年节约外购结构件支出34961.81万元，实现税后净利润4137.89万元，税后内部收益率9.69%，税后静态投资回收期11.01年（含建设期）[97] 销售与客户 - 2025年1 - 9月、2024年度、2023年度、2022年度向前五大客户销售金额合计分别为23647.44万元（占比14.92%）、28151.35万元（占比13.68%）、25747.44万元（占比13.35%）、22694.77万元（占比12.40%）[144] - 2025年1 - 9月公司境内销售金额122356.38万元，占比77.18%；境外销售金额36186.27万元，占比22.82%[161] - 客户1、客户6、客户5采购发行人产品占同类产品比例均为90%以上，客户11为90%以上，客户31约80 - 90%[185][186] 应收账款 - 2025年9月末应收账款余额43453.60万元，逾期金额22225.29万元，逾期比例51.15%，期后回款金额3689.67万元，期后回款比例8.49%，坏账准备8811.41万元，坏账准备计提比例20.28%[190] - 2024年末应收账款余额39339.94万元，逾期金额20200.74万元，逾期比例51.35%，期后回款金额20912.83万元，期后回款比例53.16%，坏账准备8565.55万元，坏账准备计提比例21.77%[190] - 2023年末应收账款余额39941.62万元，逾期金额22825.96万元，逾期比例57.15%，期后回款金额27475.76万元，期后回款比例68.79%，坏账准备10811.91万元，坏账准备计提比例27.07%[190]