业绩数据 - 2025 年 1 - 9 月营业收入 158,542.65 万元，净利润 7,545.84 万元，归属于上市公司股东的净利润 10,208.75 万元[12] - 2025 年 9 月 30 日资产总额 473,143.28 万元，负债总额 298,518.83 万元，股东权益 174,624.45 万元，归属于上市公司股东的股东权益 176,894.62 万元[10] - 2025 年 1 - 9 月营业收入较去年同期增加 6.33%，净利润较去年同期下降 14.43%[20] - 2025 年 9 月 30 日流动比率 1.18，速动比率 0.66，资产负债率（母公司）58.21%，资产负债率（合并口径）63.09%[14] - 2025 年 1 - 9 月应收账款周转率 5.11 次，存货周转率 1.15 次，每股经营活动现金流量 0.45 元/股，每股净现金流量 - 0.06 元[14] - 2025 年 1 - 9 月经营活动产生的现金流量净额 24,951.30 万元，投资活动产生的现金流量净额 - 23,477.21 万元，筹资活动产生的现金流量净额 - 5,431.67 万元，现金及现金等价物净增加额 - 3,468.99 万元[15] 业务相关 - 公司主营业务为金属成形机床、激光加工装备、智能制造解决方案，金属成形机床是主要收入来源[4] - 报告期内公司境外销售收入占比分别为 21.59%、22.54%、19.47%和 22.82%[21][32] - 报告期内公司境外销售收入形成汇兑损失分别为 - 1,320.38 万元、 - 664.58 万元、131.21 万元和 - 1,034.18 万元[32] 研发成果 - 截至报告期末，公司承担 12 项省级以上重大科研攻关项目，36 个新产品被认定为省级以上高新技术产品，获省级以上科技进步奖 10 项，主持或参与并发布国家、行业标准起草 28 项[5] 资产情况 - 报告期各期末，发行人商誉账面价值分别为 4,989.78 万元、4,335.94 万元、2,901.51 万元和 2,901.51 万元，占非流动资产的比例分别 3.98%、3.17%、1.89%和 1.89%[25] - 2022 - 2024 年亚威创科源的商誉减值损失分别 419.97 万元、653.84 万元和 1,434.43 万元，截至报告期末商誉账面价值为 1,080.19 万元[25] - 2022 年发行人对 LIS 长期股权投资计提减值准备 23,319.87 万元，截至 2022 年末账面价值减计为零[26] - 报告期各期期末，发行人存货账面价值分别为 107,950.31 万元、120,185.20 万元、135,557.35 万元和 141,152.87 万元，占流动资产的比例分别为 36.40%、39.64%、44.27%和 44.17%[28] - 报告期各期期末，发行人发出商品占比分别为 32.48%、38.83%、44.84%和 50.02%[28] - 报告期各期期末，公司应收账款余额分别为 38,089.53 万元、39,941.62 万元、39,339.94 万元和 43,453.60 万元[30] 项目情况 - 公司募投项目建成后将新增年产 3.17 万吨大型精密结构件产能[34] - 截至报告期末一期项目生产压力机共计 675 台，2025 年 1 - 9 月发行人压力机销量为 258 台，压力机产品的发出商品和在手订单为 282 台，满产产能 2000 台/年[34] - 伺服压力机及自动化冲压线生产二期项目投资金额为 30,366.00 万元，建设期 2 年[36] - 募投项目达到预定可使用状态后各年度新增折旧及摊销金额为 1,427.27 万元，占该募投项目全部达产年度预计营业收入比重为 4.08%，占 2024 年营业收入比例为 0.99%[37] 股票发行 - 本次拟向特定对象发行股票数量为 92,098,593 股，不超过发行前公司总股本的 30.00%[46] - 发行价格为 7.28 元/股，除息调整后为 7.21 元/股[47][48][49] - 发行对象所认购股票自发行结束之日起十八个月内不得转让[50] - 本次向特定对象发行 A 股股票拟募集资金总额为 66,403.09 万元[54] - 本次发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00 元[43] 其他事项 - 2024 年度向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.75 元（含税）[49] - 2024 年扣非归母净利润为 5,141.38 万元[37] - 项目协办人孔乐骏曾参与多个 IPO、非公开发行股票、重大资产重组及新三板挂牌项目，并提供改制辅导服务[59] - 持续督导期为股票上市当年剩余时间及以后 1 个完整会计年度[67] - 控股股东、实际控制人质押上市公司股份比例超过所持股份 80%或被强制平仓时，保荐人需发表意见[69] - 出现特定情形，保荐人及其保荐代表人需在 15 日内进行专项现场核查[69] - 保荐人在发行人信息披露文件报送前后或履行披露义务后 5 个交易日内完成审阅工作[69] - 华泰联合证券愿意保荐公司 2025 年度向特定对象发行的证券在深圳证券交易所上市交易并承担保荐责任[72] - 项目协办人为孔乐骏[74] - 保荐代表人为周明杰、易博杰[80] - 内核负责人为邵年、唐松华[77] - 保荐业务负责人（或授权代表）为江禹[80]