可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金60000万元[3] - 可转债及未来转换的公司A股股票将在上海证券交易所上市[4] - 可转债发行对象为持有相关证券账户的投资者，可向现有股东优先配售[6] - 可转债票面利率提请股东会授权董事会在发行前协商确定，遇银行存款利率调整可相应调整[9] - 可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，具体由董事会协商确定[10] - 本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起六年[56] - 本次发行的可转债每张面值100元人民币，按面值发行[57] 业绩数据 - 2022 - 2024年归属于母公司所有者的净利润分别为1520.07万元、8569.86万元、10298.81万元，平均可分配利润为6796.25万元[21][28] - 2022 - 2025年1 - 9月营业收入分别为36251.37万元、54350.54万元、70323.75万元和53020.73万元[24] - 2022年末、2023年末、2024年末及2025年9月末资产负债率分别为30.59%、31.28%、38.33%及38.77%[29] - 2022 - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额分别为5203.73万元、12072.82万元、21046.79万元及11897.95万元[29] - 截至2025年9月30日，公司净资产为122895.48万元，本次发行完成后累计债券余额不超过最近一期末净资产的50%[30] 募投项目 - 募投项目建成后将新增年产能，压气机叶片150万片、医疗骨科植入类锻件100万件、机匣8000件[48] 转股及赎回回售规则 - 可转债自发行结束之日起六个月后方可转股，转股期限由公司确定[76] - 到期后五个交易日内公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，赎回价格由董事会协商确定[66] - 转股期内，连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元时，公司可赎回[67] - 最后两个计息年度内，连续30个交易日收盘价格低于当期转股价格70%，持有人可回售[70] - 募集资金用途改变被认定时，持有人享有一次回售权利[71] - 连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格低于当期转股价格85%，董事会有权提出转股价格向下修正方案[74] 其他 - 公司向不特定对象发行可转债后存在即期回报被摊薄风险，拟采取推进募投项目建设等多种措施防范[84] - 本次向不特定对象发行可转债具备必要性与可行性，发行方案公平、合理，符合法律法规要求[86]