可转债发行 - 公司于2025年8月20日发行12,923,948张可转换公司债券，募集资金总额129,239.48万元，净额128,125.87万元[4] - 129,239.48万元可转换公司债券于2025年9月8日在深交所挂牌交易[5] 可转债基本条款 - 可转债转股期为2026年2月26日至2031年8月19日[5][6][7] - 可转债初始转股价格为19.59元/股[5][8][23] - 债券利率第一年0.10%、第二年0.30%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00%[7] - 债券期限为2025年8月20日至2031年8月19日[7] 转股及付息规则 - 转股数量计算方式为Q=V/P（去尾法取整数股），不足一股余额五个交易日内现金兑付[11] - 可转债采用每年付息一次，到期归还本金及最后一年利息，期满后五个工作日内偿还[17] - 年利息计算公式为I=B×i[19] - 付息日为发行首日起每满一年当日，付息债权登记日为付息日前一交易日[20] 转股价格调整及赎回回售 - 连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85%时，董事会可提向下修正方案[25] - 期满后5个交易日内，公司按债券面值110%（含最后一期利息）赎回未转股可转债[27] - 转股期内，连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元，公司可赎回[28] - 最后两个计息年度，连续30个交易日收盘价低于当期转股价格70%，债券持有人可回售[28] - 募集资金用途改变被认定后，债券持有人享有一次回售权[30] - 转股价格调整按派送股票股利、转增股本、增发新股、配股、派发现金股利等公式计算[23] - 向下修正方案须经出席会议股东表决权三分之二以上通过，修正后转股价格有下限要求[25] 其他 - 转股形成的股东与原股东享有同等股利分配权益[31] - 投资者可查阅巨潮资讯网披露的募集说明书了解更多条款[32]