交易概况 - 公司拟发行股份购买欧菲微电子28.2461%股权，交易价格为179,080.5266万元[14][17] - 发行价格为10.63元/股，发行数量为168,467,099股，占发行后总股本比例为4.77%[22] - 南昌产盟承诺自股份上市之日起12个月内不转让获配股份[22] - 公司董事会审议取消本次交易方案中募集配套资金部分，调整不构成重大调整[22][23] 财务数据 - 2025年9月30日归属母公司股东权益交易后较交易前增加22.36%，2024年度增加22.70%[31][112] - 2025年1 - 9月归属母公司所有者净利润交易后较交易前增加71.93%，2024年度增加135.19%[31][112] - 2025年1 - 9月基本每股收益交易后较交易前增加73.43%，2024年度增加124.62%[31][112] - 2025年3月31日标的公司100%股权账面价值297,920.81万元，评估值634,000.00万元，增值率112.81%[61] 市场数据 - 2024年全球智能手机市场出货量12.4亿台，同比增长6.4%[79] - 2024年全球PC出货量2.56亿台，同比增长3.8%[79] - 2024年平板电脑总出货量1.476亿台，同比增长9.2%[79] - 2024年全球AI智能眼镜销量152万台，同比增长533%[79] 股权变动 - 交易前公司控制欧菲微电子71.7539%股权，完成后将实现100%控制[26][110][135] - 交易前欧菲控股持股比例5.78%，交易后降至5.50%[28][115] 未来展望 - 预测期超声波指纹识别模组出货量复合增长率超15%，3D传感模组出货量复合增长率超12%[61] - 交易可提升公司归母净利润，增强可持续发展能力[135] 其他事项 - 交易已履行交易对方内部授权、国有资产评估备案等程序，尚需经深交所审核通过并经中国证监会同意注册[34][35] - 公司聘请华泰联合证券担任独立财务顾问，聘请符合规定的机构对标的资产审计、评估[54][41]