收购事项 - 公司全资附属公司拟收购目标公司72.5%股权，总代价5900万港元[4][11][21] - 买卖协议日期为2025年11月7日，由补充协议补充[25] - 最后实际可行日期为2026年2月10日，最后截止日期为2026年3月20日[14] - 预计收购事项2026年3月31日或之前完成[100] 可换股债券 - 发行本金5900万港元零息可换股债券作为部分付款[14] - 换股价每股0.25港元，可调整，全部行使最多配发2.36亿股[59] - 换股股份总面值2360万港元[59] - 可换股债券年利率最低无，最高3.85%，平均2.54%[86] 估值情况 - 目标公司72.5%股权估值约人民币5440万元（约5938万港元）[26][98] - 采用市场法下指引上市公司法估值，纳入31.20%控制权溢价和20.92%缺乏市场流通性折让[28][50][51] 目标公司情况 - 目标公司2018年12月12日成立，注册资本5000万元[105] - 经营江西南丰生产基地，有相关生产线和“爱之恋”产品线[105][106][107] - 2023 - 2025年10月收益分别约28520千元、41053千元、49527千元[110] - 2023 - 2025年10月除税后纯利分别约5628千元、8070千元、9322千元[110] 股东相关 - 股东特别大会2026年3月10日上午11时在香港北角海逸酒店举行[5][127][183] - 代表委任表格须不迟于2026年3月8日上午11时交回[5][128][186] - 2026年3月5 - 10日暂停办理股份过户登记手续[130][189] 未来展望 - 截至2026年12月31日，目标公司计划引进系统并完成智能仓储系统部署[115] - 截至2027年12月31日，目标公司计划扩增1 - 2条生产线，部分产品推向市场[116]