发售情况 - 全球发售股份数目为139,988,800股H股,香港发售13,999,000股,国际发售125,989,800股[5] - 最终发售价为每股20.09港元[5] - 所得款项总额为28.124亿港元,净额为27.336亿港元[8] - 香港公开发售有效申请数目为141,463,获接纳31,654,认购水平569.58倍[9] - 香港公开发售股份占全球发售的10%[9] - 国际发售承配人数目为116,认购水平8.19倍[10] - 国际发售股份占全球发售的90%[10] 基石投资者 - 基石投资者获分配发售股份总数为48,231,800股,占发售股份34.45%[13] - 基石投资者HHLR Advisors, Ltd.获分配9,703,000股,占发售股份6.93%[12] - 基石投资者上海景林及华泰资本投资有限公司获分配6,986,000股,占发售股份4.99%[12] - 基石投资者相关股份禁售期至2026年8月12日[16][18] 承配人及股东 - 承配人最大获配1940.6万股H股,占国际发售15.40%[20] - 承配人前5大获配5609.24万股H股,占国际发售44.52%[20] - H股股东最大获配1940.6万股H股,占国际发售15.40%[21] - H股股东前5大获配5997.16万股H股,占国际发售47.60%[21] - 股东最大上市后持股18956.3801万股,占已发行股本总额13.54%[22] - 股东前5大获配1940.6万股H股,上市后持股占已发行股本总额26.47%[22] - 股东前10大获配5641.8万股H股,上市后持股占已发行股本总额30.12%[22] 申请情况 - 甲组申请200 - 9000股股份时,获配百分比为0.33%;申请10000 - 200000股时,为0.32%[23][24] - 乙组申请300000 - 6999400股股份时,获配百分比为0.12%[24] 合规与豁免 - 公司确认遵守有关H股配售、配发及上市的上市规则及指引材料[25] - 公司向联交所申请并获豁免严格遵守上市规则第10.04条及配售指引第1C(2)段[26] 其他 - 预计上市日期为2026年2月13日[3][36] - 紧随全球发售完成后,公众持有的H股数目占公司已发行股本总额约10.07%[37] - 上市时股东人数将至少为300名[38] - 上市时三大公众股东持有的H股总数将不超过公众持有的H股总数的50%[38] - 概无承配人可单独获配售紧随全球发售公司经扩大已发行股本的10%以上[38] - 全球发售完成后,不会出现任何新的主要股东[38] - 假设全球发售于2026年2月13日上午八时正或之前成为无条件,H股将于该日上午九时正开始在联交所买卖,以每手200股H股进行买卖,股份代号为9981[39]
沃尔核材(09981) - 最终发售价及配发结果公告