发售信息 - 公司拟公开发售6000000个单位，总金额60000000美元，每个单位售价10美元[7][9] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多900000个单位以弥补超额配售[9] - 单位公开发行价格为每股10美元，承销折扣和佣金为每股0.3美元，发行前公司所得款项为每股9.7美元[25] - 发行后，公共单位数量为600万，私募单位数量为19.41万，总单位数量为619.41万[108] 股份构成 - 每个单位包含一股面值0.0001美元的普通股和半份可赎回认股权证，每份完整认股权证可按11.50美元的价格购买一股普通股[9] - 发行及私募后，普通股数量为769.41万，认股权证数量为309.705万[109] - 公司发起人及其允许的受让人在发行完成后将持有已发行和流通普通股（不包括私募单位中的私募股份）的20%[110] 发起人情况 - 公司发起人于2025年7月18日以25000美元的总价购买了1725000股内部股份，约每股0.014美元，最多225000股将在本次发售结束后无偿交还给公司[12] - 发起人承诺以每股10美元的价格购买194100个私人单位（若行使超额配售选择权则最多203100个单位），总价1941000美元（若行使超额配售选择权则最多2031000美元）[13] - 发售和私募完成后，若未行使超额配售选择权，发起人将持有约1614100股普通股；若完全行使超额配售选择权，将持有1848100股普通股[14] 业务合并 - 公司需在首次公开募股结束后18个月内完成初始业务合并，可通过三次为期一个月的延期将时间延长至21个月，每次延期需向信托账户存入每股0.033美元[8][11] - 首次业务合并需与公平市值至少达到信托账户余额（扣除递延承销佣金和应付利息税）80%的目标业务进行[101] - 业务合并交易需满足上市公司拥有目标公司50%以上有投票权证券或获得控制权[133] 信托账户 - 本次发行及私募单位出售所得款项中，6000万美元（若承销商超额配售权全部行使则为6900万美元）将存入信托账户[19] - 信托账户资金在特定情况前不会释放，前期费用预计800,000美元从非信托资金支付，关联方可提供贷款，最高3,000,000美元可转换为私人单位[129][130] - 清算信托账户时，保荐人同意赔偿公司债务，确保账户资金不低于每股10美元[72] 人员情况 - 公司首席执行官兼董事长有超八年投资经验[43] - 公司首席财务官曾在两家公司担任审计合伙人[43] - 公司独立董事曾为多个SPAC提供咨询服务[43] 财务数据 - 截至2025年6月30日，公司实际营运资金赤字为120,128美元，调整后为675,512美元[173] - 截至2025年6月30日，公司实际总资产为95,000美元，调整后为60,774,872美元[173] - 截至2025年6月30日，公司实际总负债为120,128美元，调整后为699,360美元[173] 风险因素 - 公司存在实际或潜在重大利益冲突，可能影响初始业务合并决策和股东回报[161] - 若PCAOB无法检查或全面调查公司审计机构，纳斯达克将摘牌公司证券，SEC将禁止其在美国国家证券交易所或场外交易市场交易，这将严重影响公司证券交易及融资能力[196][198] - 寻找有吸引力的目标企业进行首次业务合并面临竞争，可能增加交易成本，导致无法找到合适目标[188]