公司基本信息 - 公司注册资本728,000,000元，股票代码002636，于深圳证券交易所上市[8] - 截至上市保荐书签署日韩涛合计控制公司65.98%股份表决权[25] 业绩数据 - 2025年1 - 9月营业总收入325,131.01万元，归母净利润17,293.29万元[13] - 2025年1 - 9月经营活动现金流量净额 - 14,758.41万元[14] - 2025年9月30日资产总计629,462.37万元，负债合计277,654.90万元[12] - 2025年9月30日流动比率1.42倍，速动比率1.30倍[15] - 2025年9月30日合并资产负债率44.11%，母公司资产负债率4.92%[16] - 2025年1 - 9月销售毛利率12.11%，应收账款周转率4.87次/年，存货周转率10.72次/年[16] - 2025年1 - 9月每股经营活动现金流量 - 0.20元/股，每股净现金流量 - 0.12元/股[16] - 报告期内公司营业收入分别为376,039.88万元、357,121.92万元、404,838.02万元和325,131.01万元，扣非归母净利润分别为724.64万元、 -11,006.75万元、 -8,236.58万元和15,112.30万元[18] 资产与投资 - 报告期内各期末股票投资账面价值分别为15,091.10万元、20,318.83万元、24,568.73万元、22,529.63万元，公允价值变动与投资收益合计 -1,717.16万元、1,799.61万元、2,723.23万元和1,851.13万元[20] - 报告期各期末公司商誉账面价值分别为23,744.22万元、21,597.97万元、16,577.32万元和16,577.32万元，占总资产比例为3.80%、3.51%、2.61%和2.63%，2022 - 2024年分别计提商誉减值1,100.00万元、2,146.25万元、1,800.00万元[21] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为73,145.74万元、63,366.55万元、85,671.09万元和92,200.73万元，占各期末总资产比例分别为11.72%、10.30%、13.46%和14.65%[22] 业务情况 - 报告期内覆铜板业务销售收入占比约87%[9] - 覆铜板产品原材料成本约占产品总成本的85%，2023 - 2025年铜箔采购单价逐年上升[23][24] 股票发行与募资 - 本次发行采用向特定对象发行股票方式，发行对象不超过35名，均以现金认购[36][37] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[38] - 发行股票数量不超过发行前总股本的30%，即不超过218,400,000股[39] - 募集资金总额不超过129,995.39万元[41] - 年产4,000万平方米高等级覆铜板项目拟用募集资金124,995.39万元[43] - 研发中心建设项目拟用募集资金5,000.00万元[43] - 本次发行决议有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月[45] 其他事项 - 公司面临宏观经济波动及产业政策变化风险[17] - 2025年11月18日，公司召开第六届董事会第十三次会议通过相关议案[56] - 2026年1月15日，公司召开2026年第一次临时股东会审议通过相关议案[57] - 截至2026年1月5日，保荐人之控股股东持有发行人1,600股股份[50] - 保荐人承诺尽职调查后推荐公司证券发行上市，对上市后持续督导[60][62] - 国联民生承销保荐认为公司向特定对象发行股票符合上市条件并推荐上市[64] - 保荐代表人为何立衡、钱鹏程，项目协办人有陈心怡等[67][69]