发行情况 - 发行股票数量7,900,000股，价格20.11元/股，募集资金总额158,869,000.00元，净额154,891,580.87元[5][24][26] - 新增股份限售期届满后次一交易日在上海证券交易所上市流通，遇节假日顺延[5] - 向特定对象发行股票自上市之日起十八个月内不得转让[6] - 发行后公司增加7,900,000股有限售条件流通股，控股股东为梁大钟，实际控制人变为梁大钟、白瑛和梁华特[7] - 发行对象梁大钟认购40万股，金额804.4万元；白瑛认购120万股，金额2413.2万元；梁华特认购630万股，金额1.26693亿元，合计1.58869亿元[20] 时间节点 - 2025年8月14日，第五届董事会第三次会议审议通过发行相关议案[16] - 2025年9月26日，2025年第二次临时股东会审议通过相关议案[17] - 2025年12月29日，上海证券交易所认为发行申请符合条件[18] - 2026年1月14日，中国证监会同意向特定对象发行股票注册申请[18] - 2026年2月3日，保荐人收到认购资金总额1.58869亿元[26] - 2026年2月4日，发行人发行790万股，募集资金净额1.5489158087亿元，新增股本790万元，新增资本公积1.4699158087亿元[26] - 2026年2月12日，新增790万股股份完成登记托管及限售手续，限售期18个月[28] 股权结构 - 发行后总股本变为1.14779805亿股[43][44] - 发行前有限售条件流通股59.4万股，占比0.56%，发行后变为849.4万股，占比7.40%[43] - 发行前无限售条件流通股1.06285805亿股，占比99.44%，发行后不变，占比92.60%[43] - 发行前梁大钟持股4579万股，占比42.84%，发行后持股4619万股，占比40.24%[45][46] - 发行前白瑛持股1080万股，占比10.10%，发行后持股1200万股，占比10.45%[45][46] - 发行前公司前十名股东合计持股6863.0044万股，占比64.19%，发行后合计持股7504.3407万股，占比65.38%[45][46] 财务数据 - 2025年1 - 9月发行前基本每股收益 - 0.72元/股，发行后 - 0.67元/股[48] - 2025年9月30日发行前每股净资产5.45元，发行后6.43元[48] - 2025年9月30日资产总计19.373618亿元，负债合计13.179402亿元，所有者权益合计6.194216亿元[50] - 2025年1 - 9月营业收入5.305495亿元，营业利润 - 0.821019亿元[52] - 2022 - 2025年1 - 9月利润总额分别为 - 16,015.11万元、 - 10,545.88万元、 - 8,261.26万元、 - 7,905.08万元[53] - 2022 - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额分别为 - 7,403.36万元、3,719.26万元、 - 2,954.93万元、1,998.89万元[55] - 2022 - 2025年9月资产负债率（合并）分别为50.24%、60.03%、65.86%、68.03%[56] - 2022 - 2025年9月归属于发行人股东的每股净资产分别为8.37元/股、6.95元/股、6.10元/股、5.45元/股[56] - 2022 - 2025年9月末发行人资产总额分别为178,808.47万元、186,543.01万元、199,971.66万元、193,736.18万元[58] - 2022 - 2025年9月末发行人负债总额分别为89,830.07万元、111,986.59万元、131,707.88万元、131,794.02万元[59] - 2022 - 2025年1 - 9月公司营业收入分别为54,037.82万元、55,429.63万元、66,656.25万元、53,054.95万元[61] - 2022 - 2025年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润分别为 - 5,856.27万元、 - 13,096.69万元、 - 10,211.37万元、 - 7,666.88万元[61] 其他信息 - 公司设立于2006年11月7日，注册资本114,779,805元，2021年6月23日上市[12] - 公司主营业务为半导体封装测试，掌握多项核心技术，有超300种封装形式产品[13][14] - 公司与华创证券签署保荐协议，华创证券指定王兆琛、王江为保荐代表人[65] - 华创证券认为公司具备向特定对象发行股票并在科创板上市的基本条件，同意保荐[66]