发行情况 - 发行数量为70,168,404股，发行价格为49.88元/股[2] - 募集资金总额为3,499,999,991.52元，净额为3,479,984,117.39元[2] - 新增股份于2026年2月12日完成登记手续，预计上市流通时间为限售期满次一交易日[2] - 本次发行对象共8名，均以现金认购股份[12] - 本次发行新增股份限售期为6个月，期满次一交易日上市流通[12] 时间节点 - 2024年9月30日公司召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过本次向特定对象发行等相关事项[3] - 2025年12月10日，发行人收到上交所审核通过本次发行股票申请的意见[4] - 2026年1月6日，发行人收到中国证监会同意注册本次发行股票的批复[5] - 2026年1月30日，公司及主承销商向8名获配对象发送《缴款通知书》[7] - 截至2026年2月3日下午15:00，国元证券收到认购资金总额3,499,999,991.52元[7] - 截至2026年2月4日，发行人向8家特定投资者发行70,168,404股，募集资金净额3,479,984,117.39元[8] 股东情况 - 姚志超获配股数2,004,811股，获配金额99,999,972.68元[12] - 深圳市新思哲投资管理有限公司旗下基金获配股数4,009,623股，获配金额199,999,995.24元[12] - 葛卫东获配股数20,048,115股，获配金额999,999,976.20元[12] - 方文艳获配股数20,048,115股，获配金额999,999,976.20元[12] - 杭州知春投资管理有限公司旗下基金获配股数12,028,869股，获配金额599,999,985.72元[12] - 财通基金管理有限公司获配股数4,811,550股，获配金额240,000,114.00元[12] - 发行前公司控股股东江汽控股持股616,615,002股，占比28.23%，发行后持股数量不变，占比27.35%，持股比例被动稀释0.88%[20][21] - 本次发行后公司总股本增至2,254,178,195股，增加70,168,404股有限售条件流通股[20][21] 财务数据 - 报告期各期末公司资产总额分别为4,708,268.63万元、4,676,385.50万元、4,908,131.49万元和4,672,300.76万元，资产结构整体稳定[22] - 报告期各期末公司负债总额分别为3,301,547.66万元、3,227,079.10万元、3,665,216.52万元和3,516,201.91万元，主要由流动负债构成[22] - 报告期各期末公司流动比率分别为0.96、1.08、0.91和0.81，速动比率分别为0.83、0.90、0.79和0.68[23] - 报告期各期末公司资产负债率分别为70.12%、69.01%、74.68%和75.26%，发行后资产负债率降低[23] - 报告期各期公司营业收入分别为3,649,467.39万元、4,494,036.04万元、4,211,589.18万元和1,935,990.40万元，呈波动变化[23] - 报告期各期公司实现归属于母公司所有者的净利润分别为 - 158,247.69万元、15,150.93万元、 - 178,416.00万元和 - 77,281.17万元[23] 其他 - 保荐人是国元证券股份有限公司，办公地址在安徽省合肥市梅山路18号[23] - 发行人律师是上海市通力律师事务所，办公地址在中国上海市银城中路68号时代金融中心19楼[24]