公司基本信息 - 公司始建于1964年，是综合型汽车企业集团[10] - 公司成立于1999年9月30日，2001年8月24日在上海证券交易所上市[11] - 公司注册资本为21.84亿元人民币（本次发行前）[11] - 公司经营范围包括道路机动车辆生产、货物进出口等多项业务[10] 财务数据 - 2025年6月末流动资产244.96亿元，非流动资产222.27亿元，资产总计467.23亿元[14] - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额 - 31.47亿元，投资活动现金流量净额21.03亿元，筹资活动现金流量净额 - 5.51亿元[17] - 2025年1 - 6月营业收入为1935990.40万元，2024年度为4211589.18万元，2023年度为4494036.04万元，2022年度为3649467.39万元[19] - 2025年6月末流动比率为0.81倍[18] - 2025年6月末速动比率为0.68倍，2024年末为0.79倍，2023年末为0.90倍，2022年末为0.83倍[20] - 2025年6月末资产负债率（合并）为75.26%，2024年末为74.68%，2023年末为69.01%，2022年末为70.12%[20] - 2025年6月末应收账款周转率为5.36次，2024年末为13.89次，2023年末为14.88次，2022年末为13.91次[20] - 2025年6月末存货周转率为4.55次，2024年末为8.95次，2023年末为9.80次，2022年末为11.13次[20] - 2025年6月末归属母公司股东的每股净资产为4.85元，2024年末为5.20元，2023年末为6.06元，2022年末为6.25元[20] - 2024年度和2025年1 - 9月归属于母公司净利润分别为 - 178416.00万元、 - 143421.15万元[24] 市场情况 - 公司出口市场覆盖70个“一带一路”沿线国家[12] 股票发行 - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元，发行时间为2026年1月29日[34][35] - 发行价格为49.88元/股，与发行底价比率为123.93%[36] - 募集资金总额为34.9999999152亿元，扣除发行费用后净额为34.7998411739亿元[38] - 发行对象共8名，均以现金认购，发行股份数量为7016.8404万股[39][40] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[41] - 本次发行的股票将在上交所上市交易[44] - 本次发行前公司滚存的未分配利润由新老股东共享[45] - 本次向特定对象发行股票决议有效期为12个月[46] 会议审议 - 2024年9月30日，公司召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过本次向特定对象发行等相关事项[59] - 2025年4月18日，公司召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过本次向特定对象发行股票发行方案调整等相关事项[59] - 2025年10月30日，公司召开第八届董事会第三十次会议，审议通过延长本次向特定对象发行股东会决议有效期等事项[59] - 2026年1月23日，公司召开第九届董事会第二次会议，审议通过关于公司向特定对象发行股票相关授权等事项[59] - 2024年11月13日，江汽控股对公司本次向特定对象发行有关事项予以批复[59] - 2024年11月20日，公司召开2024年第四次临时股东会，审议通过本次向特定对象发行相关事项[60] - 2025年11月18日，公司召开2025年第一次临时股东会，审议通过延长本次向特定对象发行股东会决议有效期等事项[60] 审核批复 - 2025年12月10日，公司收到上交所出具的审核意见，本次发行股票申请获得上交所上市审核中心审核通过[61] - 2026年1月6日，公司收到中国证监会出具的批复，同意发行人向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起12个月内有效[61] 保荐相关 - 保荐机构为国元证券股份有限公司，保荐代表人为刘海波和王奇，项目协办人为夏怡[47][48][49] - 保荐机构同意推荐公司向特定对象发行股票[57] - 保荐机构持续关注发行人对外担保、经营环境、业务状况等事项[64] - 保荐机构有权审阅核查发行人文件、促其履行承诺等[64] - 发行人承诺配合保荐机构，提供资料并接受督导[64] - 保荐机构认为发行人符合向特定对象发行股票条件[67] - 国元证券同意担任公司本次发行股票保荐机构并承担责任[67] 风险提示 - 公司面临技术迭代、市场、宏观经济周期波动、经营管理、部分境外子公司未履行发改委备案程序等风险[22][24][26][28][29] - 公司股票可能因多种因素产生脱离本身价值的波动[30] - 本次募投项目存在实施过程和效果不达预期以及短期内净资产收益率和每股收益摊薄的风险[31][33]