发行情况 - 发行数量为70,168,404股，发行价格为49.88元/股，募集资金总额为3,499,999,991.52元，净额为3,479,984,117.39元[4][27][34] - 发行对象确定为8家，所认购股份自发行结束之日起六个月内不得转让[28][35] - 定价基准日为2026年1月27日[10] - 本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易[4] 时间节点 - 2024年9月30日公司召开会议审议通过本次向特定对象发行等相关事项[16] - 2024年11月13日江汽控股对发行有关事项予以批复[17] - 2024年11月20日公司召开股东会审议通过发行相关事项[18] - 2025年12月10日公司收到上交所审核通过发行股票申请的意见[19] - 2026年1月6日公司收到中国证监会同意向特定对象发行股票注册的批复[19] - 2026年1月26日公司及主承销商向上交所报送发行相关文件并启动发行[20] - 截至2026年1月29日前向154名投资者发出《认购邀请书》及附件[20][21] - 2026年1月29日9:00 - 12:00收到38名认购对象的《申购报价单》[22] - 截至2026年2月3日下午15:00，国元证券收到认购资金总额3,499,999,991.52元[36] - 截至2026年2月4日，发行人向8家特定投资者发行股份[37] 股东情况 - 截至2025年9月30日发行前，前十名股东合计持股875,491,632股，占比40.09%[66] - 截至2026年2月12日发行后，有限售条件流通股份70,168,404股，占比3.11%；无限售条件流通股份2,184,009,791股，占比96.89%[67] - 截至2026年2月12日发行后，前十名股东合计持股926,361,061股，占比41.08%，其中限售股52,125,099股[68] - 公司董事和高级管理人员未参与此次认购，发行前后持股数量未变[69] 财务数据 - 2025年1 - 6月发行前基本每股收益 - 0.35元/股，发行后 - 0.34元/股；2024年度发行前 - 0.82元/股，发行后 - 0.79元/股[70] - 2025年6月30日发行前每股净资产4.85元，发行后6.24元；2024年12月31日发行前5.20元，发行后6.58元[70] - 2025年6月末流动资产2,449,601.25万元，非流动资产2,222,699.52万元，资产总计4,672,300.76万元[72] - 2025年1 - 6月营业收入1,935,990.40万元，净利润 - 85,437.82万元[73] - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额 - 314,693.89万元，投资活动现金流量净额210,295.16万元[74] - 2025年1 - 6月筹资活动现金流入小计215,530.11万元，现金流出小计270,660.00万元，现金流量净额 - 55,129.89万元[75] - 2025年6月末流动比率0.81，速动比率0.68，资产负债率75.26%[76] - 2025年6月末应收账款周转率5.36次，存货周转率4.55次[76] - 2025年6月末归属母公司股东的每股净资产4.85元，每股经营活动现金流量 - 1.44元，每股净现金流量 - 0.72元[76] - 2025年6月末基本每股收益 - 0.35元，稀释每股收益 - 0.35元，加权平均净资产收益率 - 7.04%[76] - 报告期各期末资产总额分别为4,708,268.63万元、4,676,385.50万元、4,908,131.49万元和4,672,300.76万元[79] - 报告期各期末流动资产占资产总额的比例分别为53.32%、61.64%、56.42%和52.43%[79] - 报告期各期末负债总额分别为3,301,547.66万元、3,227,079.10万元、3,665,216.52万元和3,516,201.91万元[79] - 报告期各期营业收入分别为3,649,467.39万元、4,494,036.04万元、4,211,589.18万元和1,935,990.40万元[81] - 报告期各期归属于母公司所有者的净利润分别为 - 158,247.69万元、15,150.93万元、 - 178,416.00万元和 - 77,281.17万元[81] 其他信息 - 公司上市日期为2001年8月24日，股票代码为600418，证券简称为江淮汽车[12] - 公司出口市场覆盖70个“一带一路”沿线国家[14] - 国元证券认为公司符合向特定对象发行股票的条件，同意担任保荐机构并承担保荐责任[86] - 自发行获中国证监会同意注册至上市公告书刊登前，未发生对公司有较大影响的其他重要事项[88] - 备查文件包含中国证监会同意注册批复文件等多项文件[90] - 发行人办公地址为安徽省合肥市东流路176号，电话0551 - 62296835，传真0551 - 62296837，联系人王欢[91] - 保荐人（主承销商）办公地址为安徽省合肥市梅山路18号安徽国际金融中心A座，电话0551 - 62207999，传真0551 - 62207967，联系人夏怡[91] - 查阅时间为股票交易日的9:00 - 11:30，13:00 - 17:00[92] - 信息披露网站为上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）[93]