股本与股东 - 截至2025年9月30日，公司股本612,618,620股，有限售条件股份占比4.77%，无限售条件股份占比95.23%[10][12] - 截至2025年9月30日，公司前十名股东持股占比38.45%[13][14] - 截至报告出具日，实际控制人杨林合计持股比例25.33%，发行后预计控制表决权比例为21.79%[73] - 截至2026年1月20日，控股股东京港投资累计质押股份占其持有公司股份总数的23.25%，占公司当前总股本的4.43%[73] 财务数据 - 2025年1 - 9月营业收入为240129.70万元，净利润为1795.64万元[19] - 2025年1 - 9月经营活动现金流量净额为36592.89万元，投资活动现金流量净额为 - 15446.33万元[21][22] - 2025年9月30日流动比率为0.79倍，资产负债率（合并）为60.47%[23] - 截至2025年9月30日，公司净资产额为260,646.08万元[16] - 报告期内公司境外营业收入占比分别为18.01%、20.85%、17.90%、21.30%[59] - 报告期内公司产品直接材料占主营业务成本的比例为53.23%、48.66%、53.08%和50.66%[61] - 报告期各期公司主营业务成本中人工成本占比分别为17.77%、15.44%、15.78%、16.90%[63] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为7.60%、9.95%、11.17%和15.17%[65] - 2018 - 2019年公司收购后合并报表形成商誉1.29亿元[66] - 报告期各期末公司固定资产账面价值分别为295,615.06万元、288,951.97万元、315,415.72万元和299,333.85万元[69] 证券发行 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过70,000.00万元，用于泰国PCB智能化生产基地项目、惠州中京产线技改与升级项目及补充流动资金[43] - 本次发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[47] - 杨林认购股份18个月内不得转让，其他发行对象认购股份6个月内不得转让[49] - 公司本次向特定对象发行股票数量不超过183,785,586股，未超过本次发行前总股本的30%[54] - 本次发行方案需深交所审核通过并经中国证监会同意注册，存在不能通过审核及足额募集资金的风险[84] - 本次向特定对象发行存在募集资金不足乃至发行失败的风险[85] 项目情况 - 2025年10月21日公司质量评价委员会审议通过项目立项申请，11月14日项目立项程序完成[27] - 2026年1月30日内核委员会召开会议，7名内核委员投票表决同意推荐[29] - “泰国PCB智能化生产基地项目”建设期3年，工程建设费用54,862.50万元；“惠州中京产线技改与升级项目”建设期1.5年，工程建设费用21,322.49万元[80] - 募投项目新增折旧摊销费用5,062.23万元[80] 其他 - 申万宏源承销保荐担任公司向特定对象发行A股股票的保荐人，保荐代表人为曾文辉和龚参[4][5] - 截至2025年9月5日，保荐人控股股东下属金融创新总部持有发行人1600股，占比0.02‱[24] - 截至2025年9月30日，发行人财务性投资金额合计1.56亿元，占发行人合并报表归属于母公司净资产6.45%，不超过30%[52] - 截至2025年9月30日，发行人及其子公司涉诉金额3,000余万元，未支付剩余约定款项2,700万元[70][71] - 公司子公司中京元盛2022年因环保违规被罚款20万元[72] - 保荐人在本次保荐业务中不存在各类直接或间接有偿聘请第三方的行为，不存在未披露的聘请第三方行为[90] - 发行人除依法需聘请的证券服务机构外，还聘请了境外律师、申报文件制作支持服务机构等[91]