发行情况 - 发行数量为160,583,941股，价格6.85元/股，募集资金总额1,099,999,995.85元，净额1,094,734,822.32元[4][30][34] - 橡胶公司认购股票限售期18个月，其余发行对象认购股票限售期6个月[5][80] - 最终15名投资者获得配售成为发行对象[24] - 发行采用向特定对象发行方式，数量不超发行前公司总股本的30%[26][27] 时间节点 - 2025年7月16日，公司召开第九届董事会第十二次会议审议通过发行相关议案[16] - 2025年8月1日，公司召开2025年第三次临时股东会审议通过发行相关议案[16] - 2025年8月27日，公司召开第九届董事会第十三次会议调整发行方案及预案相关内容，发行决议有效期12个月[16] - 2025年11月26日，本次发行经上交所审核通过[17] - 2025年12月29日，证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请[17] - 2026年1月28日，公司及主承销商报送《发行方案》等文件并启动发行，向300名投资者发出《认购邀请书》[18] - 2026年2月2日9：00 - 12：00，保荐人、主承销商收到41个认购对象提交的有效申购文件[20] - 截至2026年2月6日，公司收到申购资金并完成验资，募集资金到账[34] 股东情况 - 发行前总股本729,450,871股，非限售流通股占比100%；发行后总股本890,034,812股，非限售流通股占比81.96%，限售流通股占比18.04%[81] - 截至2025年9月30日，发行前十大股东合计持股475,208,556股，占比65.15%[82] - 截至2026年2月12日，发行后十大股东合计持股550,103,636股，占比61.81%，限售股92,700,729股[83] 公司财务 - 2022 - 2024年末和2025年9月末，公司资产总额分别为722,197.62万元、719,459.42万元、732,520.32万元和784,360.40万元[88][96] - 2022 - 2024年末和2025年9月末，公司负债总额分别为428,182.91万元、395,029.61万元、404,113.60万元和431,981.62万元[88][97] - 2022 - 2024年末和2025年9月末，公司资产负债率分别为59.29%、54.91%、55.17%和55.07%[94][98] - 2022 - 2024年末和2025年9月末，公司流动比率分别为0.93倍、1.30倍、1.09倍和1.19倍[94][98] - 2022 - 2024年末和2025年9月末，公司速动比率分别为0.66倍、0.91倍、0.69倍和0.84倍[94][98] - 2022 - 2024年和2025年1 - 9月，公司营业收入分别为498,789.40万元、573,875.49万元、670,814.99万元及554,306.32万元[90][99] - 2022 - 2024年和2025年1 - 9月，公司归属于母公司所有者的净利润分别为8,452.14万元、34,885.54万元、28,094.33万元和22,365.31万元[90][99] - 2022 - 2024年和2025年1 - 9月，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为5,083.91万元、32,974.31万元、23,560.70万元和19,810.51万元[94][99] - 2025年1 - 9月、2024年度、2023年度、2022年度经营活动产生的现金流量净额分别为5,722.83万元、20,088.03万元、47,860.74万元、45,062.42万元[93] - 2025年1 - 9月、2024年度、2023年度、2022年度投资活动产生的现金流量净额分别为 - 26,834.65万元、 - 15,172.72万元、 - 27,604.64万元、 - 3,008.26万元[93] 经营情况 - 2023年公司受益于国内经济恢复常态化及原材料价格低位运行，推进产品结构调整，盈利水平向好[100] - 2024年、2025年1 - 9月公司收入持续上升，受主要原材料价格上涨和联营企业亏损投资收益下降影响，整体盈利水平略有下降[100] 其他 - 公司产品畅销全球140多个国家和地区[14] - 公司已开立募集资金专用账户并签订监管协议[36] - 本次发行全部获配对象涉及需登记备案的产品均已完成登记备案[69] - 最终获配投资者的投资者类别与风神股份本次发行的风险等级相匹配[72] - 保荐人认为发行过程公平公正，符合监管要求和相关规定[75] - 发行人律师认为发行获有效授权批准，过程合法合规，发行对象符合规定[76][77] - 橡胶公司认购资金源于自有或自筹资金，无对外募集等情况[73] - 除橡胶公司外，其他认购对象承诺无保底保收益等损害公司利益情形[74] - 保荐人中金公司指定杜锡铭、张培洪负责本次发行上市及持续督导工作，杜锡铭2020年取得保荐代表人资格，张培洪2021年取得保荐代表人资格[103] - 保荐人认为发行人符合相关规定，同意推荐发行人本次发行的股票在上海证券交易所上市交易[104] - 自本次发行获中国证监会同意注册之日至上市公告书刊登前，未发生对公司有较大影响的其他重要事项[107] - 备查文件查询地点包括发行人风神轮胎股份有限公司和保荐人中国国际金融股份有限公司[109] - 备查文件查询时间为除法定节假日之外的每日上午9:30 - 11:30，下午13:00 - 17:00[111] - 信息披露网址为上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）[112]