发行情况 - 向特定对象发行A股股票数量不超过1,993,532,737股，不超发行前总股本30%[8][33][78][159] - 发行对象不超过35名（含35名）特定对象[9][25][30] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价80%与发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司股东的每股净资产值的较高者[10][31][66][67] - 募集资金总额不超过60亿元，扣除发行费用后拟全部用于补充公司资本金[11][37][78][167] - 渝富控股认购金额15亿元，重庆水务环境集团认购金额10亿元[8][33][69] 认购股份限售 - 渝富控股及重庆水务环境集团认购股份自发行结束之日起60个月内不得转让[13][35][65][72] - 持股超5%的特定发行对象认购股份限售36个月，低于5%的限售6个月[13][35] 财务数据 - 2025年9月30日渝富控股资产总额49,089,866.72万元，负债总额30,132,244.49万元，所有者权益18,957,622.23万元[50] - 2025年9月30日重庆水务环境集团资产总额18240429.98万元，负债总额9314482.77万元，所有者权益8925947.21万元[59] - 2024年12月31日重庆水务环境集团资产总额8459491.08万元，负债总额4893165.74万元，所有者权益3566325.34万元[59] - 2025年1 - 9月重庆水务环境集团营业总收入1382245.39万元，利润总额264209.71万元，净利润215930.37万元，归属于母公司所有者的净利润107618.10万元[59] - 2024年度重庆水务环境集团营业总收入1593132.11万元，利润总额186533.38万元，净利润143224.03万元，归属于母公司所有者的净利润35541.43万元[59] - 2025年1 - 9月扣除非经常性损益前、后归属于母公司股东的净利润分别为70,574.36万元和68,409.50万元[161] - 2025年度归属于母公司普通股股东的净利润94,099.15万元，扣非后91,212.67万元[163] 募集资金用途 - 财富管理业务拟投入不超过5亿元，投资银行业务不超过2.5亿元，资产管理业务不超过9亿元，证券投资业务不超过15亿元[11] - 用于拓展业务、信息技术与合规风控建设、优化债务结构补充营运资金[84] 利润分配 - 2022 - 2025年多次利润分配以总股本6,645,109,124股为基数，各年有不同派现金额[131][132][133][135][136][137][138] - 2022 - 2024年现金分红占比分别为64.43%、38.62%、80.76%[141] - 最近三年累计现金分红金额占比达185.61%[141][142] - 2026 - 2028年采用现金、股票及两者结合方式分配股利，符合条件时每年现金分配利润不少于当年可供分配利润30%[147][148] 未来展望与风险 - 发行是应对行业变革、提升核心竞争力、实现持续高质量发展的重要战略举措[85] - 发行可提升净资本水平等，增强防御经营风险能力[87] - 发行存在审批和不能足额募资、即期回报被摊薄等风险[103][104][122] 公司目标与理念 - 确定“西部领先、全国进位和重庆辨识度”的奋斗目标[173] - 全面推行稳健风险文化，形成“诚信、稳健、求精、创新”经营管理理念[174]