融资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金不超60亿元[3][32] - 发行对象不超35名，含渝富控股及其一致行动人重庆水务环境集团[18][21][34] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价80%与每股净资产值较高者[23][34] - 发行股票每股面值1元[7][26] - 发行对象以现金认购股票[19] 业绩数据 - 2025年1 - 9月扣非前后归母净利润分别为7.06亿元和6.84亿元[50] 未来展望 - 确定“西部领先、全国进位和重庆辨识度”奋斗目标[16][60] - 服务成渝地区双城经济圈建设纳入总体战略规划[58] 资金用途 - 募资用于拓展财富管理等业务、信息技术与合规风控建设、优化债务结构和补充营运资金[11] - 财富管理投入不超5亿元，投行业务不超2.5亿元[53] - 信息技术与合规风控建设不超7.5亿元，偿还债务及补充营运资金不超15亿元[54] 风险与应对 - 发行存在摊薄公司即期回报可能[52] - 拟强化资金管控、发挥专业优势、强化内部控制、保障股东利益[59][60][62][63] - 全体董事、高管承诺不损害公司利益，约束职务消费[63] - 控股股东渝富资本承诺不越权干预经营，不侵占公司利益[64] 股权结构 - 截至2025年9月30日，渝富资本持股29.51%，重庆市国资委为实控人[39] 发行条件与程序 - 发行需获有权国有资产管理单位批准等[25][45] - 股东会决议须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[46] 业务服务 - 为重庆国资国企改革等提供资本市场服务，促成企业落户重庆区县，建立投资资金池[8] - 服务覆盖能源化工等多行业，提供上市、再融资等全方位服务[9] - 完善金融产品体系和合规风控能力，升级财富管理服务[10] 行业趋势 - 行业集中度提升，本土证券公司竞争加剧[11] - 证券行业盈利模式转向多业务并重综合模式[11] 网点布局 - 优化成渝地区经营网点布局，覆盖重庆所有区县[58] 企业文化 - 全面推行稳健风险文化，形成“诚信、稳健、求精、创新”理念[62] 股东回报 - 公司章程明确现金分红政策和比例，制定股东回报规划[63]