公司基本信息 - 公司注册资本为72,945.0871万元[6] 业绩数据 - 2025年9月末资产总额为784,360.40万元，较2024年末增长约7.08%[11] - 2025年9月末负债总额为431,981.62万元，较2024年末增长约6.90%[11] - 2025年1 - 9月营业收入为554,306.32万元，2024年度为670,814.99万元[13] - 2025年1 - 9月营业利润为25,921.81万元，2024年度为31,343.39万元[13] - 2025年1 - 9月利润总额为26,472.99万元，2024年度为33,562.93万元[13] - 2025年1 - 9月归属于母公司股东的净利润为22,365.31万元，2024年度为28,094.33万元[13] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为5,722.83万元，2024年度为20,088.03万元[15] - 2025年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 26,834.65万元，2024年度为 - 15,172.72万元[15] - 2025年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为19,311.33万元，2024年度为 - 31,996.79万元[15] - 2025年1 - 9月流动比率为1.19倍，速动比率为0.84倍，资产负债率为55.07%，每股净资产为4.83元[16] - 2022 - 2025年1 - 9月公司营业收入分别为49.88亿元、57.39亿元、67.08亿元及55.43亿元，归属母公司股东净利润分别为0.85亿元、3.49亿元、2.81亿元及2.24亿元[20] - 2025年1 - 9月应收账款周转率为7.00次，存货周转率为4.69次[16] - 2025年1 - 9月扣除非经常性损益前基本每股收益0.31元，加权平均净资产收益率6.57% [16] - 2025年1 - 9月扣除非经常性损益后基本每股收益0.27元，加权平均净资产收益率5.82% [16] - 报告期各期境外业务收入占主营业务收入比例分别为53.96%、47.77%、48.85%和47.07%[33] - 报告期各期汇兑损益分别为 - 2,468.29万元、 - 1,320.61万元、1,518.42万元和 - 1,687.39万元[33] - 报告期各期末资产负债率分别为59.29%、54.91%、55.17%和55.07%[34] 市场与业务 - 2022 - 2024年公司巨型工程子午胎境外销售收入占比均大于90%，现阶段东欧和中亚地区收入占比达60%左右[25] 项目与产能 - 本次募集资金投资项目计划新增2万条巨型工程子午胎产能[25][26] - 募投项目达产后巨型工程子午胎新增产能合计将达3万条/年以上[28] - 募投项目总投资规模为146,369.08万元，建成达产预计每年平均新增折旧摊销约6,500万元，占2024年营业收入比例约为0.97%[29] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票每股面值为人民币1.00元[37] - 本次发行价格为6.85元/股，发行价格与发行底价比率为125%[38] - 本次发行对象最终确定为15名[40] - 本次发行配售获配股份总数为160,583,941股，获配总金额为1,099,999,995.85元[41] - 本次向特定对象发行股票数量不超过218,835,261股，不超发行前公司总股本30%[42] - 本次向特定对象发行股票实际发行数量为160,583,941股，超发行方案规定拟发行股票数量上限200,729,926股的70%[43] - 本次发行募集资金总额为1,099,999,995.85元，扣除发行费用5,265,173.53元后，实际募集资金净额为1,094,734,822.32元[44] - 橡胶公司认购股票限售期18个月，其余发行对象认购股票限售期6个月[45] 时间节点 - 2025年6月30日，中国中化批复同意橡胶公司参与认购本次向特定对象发行的A股股票[58] - 2025年7月16日，发行人董事会审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[58] - 2025年8月1日，发行人股东会审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[58] - 2025年8月27日公司召开第九届董事会第十三次会议，审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[59] - 2025年11月26日本次发行通过上交所审核[59] - 2025年12月29日中国证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请[59] 督导与合规 - 保荐机构将在本次发行与上市完成后当年剩余时间及以后1个完整会计年度对公司进行持续督导[62] - 保荐机构有权列席公司股东会、董事会会议并发表独立专业意见，有权定期对公司进行实地专项核查[62] - 公司承诺全力支持、配合保荐机构做好持续督导工作，提供所需文件资料[62] - 公司应聘请律师事务所和其他证券服务机构协助履行持续督导义务[62] - 保荐机构认为公司本次向特定对象发行A股股票符合相关法律法规及规范性文件要求[64] - 公司本次发行上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[64] - 保荐机构同意推荐公司本次发行的证券在上交所主板上市[64] 风险提示 - 国际政治经济变动、国际贸易壁垒提升影响公司业绩，美元兑人民币汇率波动有较大影响[18][19] - 公司面临业绩波动、核心技术泄露、技术创新等经营管理风险[20][22][23] - 募集资金投资项目效益存在不确定性，若市场容量增速低或开拓不力，产能可能过剩[26]