股份配售 - 公司将按尽力基准配售最多5000万股新股份，配售价为每股0.30港元，最高所得款总额约为1500万港元，所得款项净额约为1436万港元，每股净价格约为0.287港元[4] - 配售股份分别相当于公告日期现有已发行股份总数约0.82%、扩大后约0.81%、配售后及可转债换股后约0.78%[5] - 配售价较配售协议日期收市价折让约11.76%，较前五个交易日平均收市价折让约7.41%[16] - 配售事项须待先决条件于2026年3月6日或之前达成，完成将在达成或豁免后5个营业日内落实[19][20] 可换股债券发行 - 公司将发行本金总额9800万港元的可换股债券，转换价为每股0.34港元[7] - 可换股债券全部行使时将配最多288235294股换股股份，分别相当于公告日期已发行股本约4.73%、换股后约4.52%、换股及配售后约4.48%[7] - 可换股债券年利率为3.0%，违约年利率为4.0%，公司可提前赎回[32] - 转换期间为发行日起至到期日前一日下午4时正，每次转换不少于1000万港元[36] - 认购事项先决条件包括取得必要同意及批准、上市委员会批准换股股份上市等，最后截止日期为2026年5月29日[29][81] 债务与资金用途 - 截至2025年6月30日，集团银行及其他借贷等合共5.27亿港元，其中2.345亿港元须一年以后偿还，债务与权益比率为173.9%[66] - 2026年2月13日债务金额约为9800万港元[67] - 公司拟将配售所得款项净额各718万港元用于扩展电动车业务和一般营运资金用途[69] 股权结构 - 公告日期公司已发行股份为60.9251539亿股[73] - 庄先生在公告日期持股15.70907472亿股，占比25.78%，配售后不同阶段占比有变化[74] - 连镇豪先生在各阶段持股237.75万股，占比均为0.04%[74] - 李少峰先生在公告日期持股2.09亿股，占比3.43%，配售后不同阶段占比有变化[74] - Power Sky Investments Limited在公告日期持股3.5亿股，占比5.75%，配售后不同阶段占比有变化[74] - 潜在买方拟收购13亿股股份权益，完成后庄先生及鼎珮投资将占公司已发行股本4.45%，潜在买方将占21.34%[75]