证券发行 - 公司拟公开发行1000万单位证券，总金额1亿美元，每单位发行价10美元[5] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多150万单位证券以覆盖超额配售[7] - 公开发行价格为每单位10美元，总计1亿美元[17] 股东权益与限制 - 持有超过本次发行股份15%的股东，若寻求股东批准初始业务合并且不按要约收购规则进行赎回，赎回受限[8] - 公司发起人目前持有383.3333万股普通股，最多50万股可能被没收[10] - 发起人股份占公司已发行和流通普通股的25%（不包括私募单位且假设发起人不购买本次发行的单位）[10] 业务合并时间与条件 - 公司有18个月时间完成初始业务合并，可延长6个1个月，每次延期需向信托账户存入33万美元（全额行使超额配售权为37.95万美元）[8] - 若未在规定时间内完成初始业务合并，将100%赎回已发行和流通的公众股份[8] - 纳斯达克上市规则要求首次业务合并目标的总公平市场价值至少为信托账户资产价值（不包括信托账户收入应付税款）的80%[70] 私募与费用 - 公司发起人承诺在私募中购买23.3万单位（全额行使超额配售权为25.175万单位），总价233万美元（全额行使超额配售权为251.75万美元）[9] - 公司将每月向发起人报销1万美元用于办公空间、公用事业及秘书和行政支持费用[12] - 公司向发起人发行了一张无担保本票，可借款最高60万美元，本票无息[12] 行业与目标 - 公司是在开曼群岛新成立的空白支票公司，旨在进行初始业务合并[26] - 公司打算重点在人工智能、Web3或智能制造行业寻找业务[27] - 公司尚未选定具体的业务合并目标，也未与任何目标进行实质性讨论[26] 人员变动 - Siyu Li自2025年12月1日起担任公司首席执行官兼董事长[30] - Steven Markscheid自2025年12月1日起担任公司首席财务官兼董事[32] - Shaoke Li将自招股说明书日期起担任公司独立董事之一[33] 财务数据 - 承销折扣和佣金为每单位0.125美元，总计125万美元（若承销商超额配售权全部行使，则为143.75万美元）[17] - 发行所得款项在扣除费用前为每单位9.875美元，总计9875万美元[17] - 本次发行所得款项中，1亿美元（若承销商超额配售权全部行使，则为1.15亿美元）将存入美国花旗银行的信托账户[18] 股份与单位情况 - 公司发行1000万个单位（若行使超额配售权为1150万个），每个单位10美元，包含一股普通股和一项权利，每十项权利可兑换一股普通股[92] - 单位预计在招股说明书日期或之后开始交易，普通股和权利预计在招股书日期后第52天开始分开交易[92] - 假设未行使超额配售权且500,000股创始人股份被没收，发行和配售完成后，单位数量为10,233,000，普通股数量为13,591,333，权利数量为10,233,000 [92] 风险与影响因素 - 传染病爆发、地缘政治冲突、国际贸易政策变化等因素可能对公司寻找业务合并目标和完成初始业务合并产生不利影响[177][179][184] - 特殊目的收购公司（SPAC）数量增加，竞争加剧，可能导致有吸引力的目标企业稀缺，增加公司完成初始业务合并的成本和难度[193][194] - 董事和高级职员责任保险市场变化，使公司谈判和完成初始业务组合更难、成本更高[200]